INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,56 % | 0,92 % | -7,83 % | -5,91 % | -4,13 % | -4,78 % | 0,93 % | 13,93 % | 53,72 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,81 % | 0,21 % | -3,52 % | -0,37 % | -0,39 % | -0,69 % | -0,11 % | 9,49 % | 31,03 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | 0,21 % | 0,26 % | -1,81 % | 3,62 % | 1,44 % | 3,63 % | -0,55 % | 4,51 % | 25,03 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,31 % | 5,48 % | 6,17 % | 18,91 % | -3,17 % | - | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 4,13 % | -2,16 % | 17,99 % | 9,01 % | -6,35 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -2,74 % | -5,15 % | 17,90 % | 2,68 % | -7,37 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,06 % | 7,44 % | 11,19 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 5,14 % | 5,40 % | 5,57 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 2,84 % | 3,37 % | 3,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,59 % | 7,59 % | 7,89 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -4,09 % | -7,08 % | -7,08 % |
| Tempo di recupero | 65 j | 385 j | 385 j |
| DSR | 4,58 % | 5,29 % | 4,85 % |
| Sortino | 1,02 | 0,92 | 2,04 |
| VAR 95 | -1,20 % | -1,60 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -2,80 % | -2,80 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,64 | 1,25 |
| TEV | 6,46 % | 6,59 % | 7,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,44 | 0,51 | 0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,69 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,48 | 0,42 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,25 | 1,57 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,60 | 0,59 |
| R² | 45,02 | 44,32 | 38,37 |
| Beta bull | 0,32 | 0,54 | 0,59 |
| Beta bear | 0,53 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,58 | -0,03 |
| Kurtosis | 0,78 | 2,01 | 1,65 |
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