INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 1,73 % | 1,26 % | 1,21 % | 6,80 % | 4,86 % | 13,08 % | 33,41 % | 52,46 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,43 % | 1,68 % | 0,05 % | -0,10 % | 1,46 % | 1,23 % | 3,33 % | 9,42 % | 32,57 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,45 % | 1,50 % | -1,01 % | -1,96 % | 0,72 % | -0,19 % | 1,65 % | 3,86 % | 18,61 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,22 % | 12,31 % | 5,48 % | 6,17 % | 18,91 % | -3,17 % | - | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 1,84 % | 4,05 % | -2,56 % | 17,93 % | 8,74 % | -6,33 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 6,88 % | -2,74 % | -5,15 % | 17,90 % | 2,68 % | -7,37 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,41 % | 10,38 % | 8,84 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 4,98 % | 3,19 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 4,85 % | 1,61 % | 3,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,61 % | 7,12 % | 7,64 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -2,56 % | -10,82 % | -10,82 % |
| Tempo di recupero | - | 180 j | 180 j |
| DSR | 2,65 % | 5,17 % | 5,39 % |
| Sortino | 5,45 | 1,43 | 1,29 |
| VAR 95 | -0,85 % | -1,20 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -3,05 % | -3,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,57 | 1,04 | 0,91 |
| TEV | 4,27 % | 5,50 % | 6,69 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 0,29 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,74 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,52 | 0,43 |
| Indice Omega | 2,35 | 1,44 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,66 | 0,60 |
| R² | 55,40 | 54,32 | 41,42 |
| Beta bull | 0,78 | 0,52 | 0,53 |
| Beta bear | 0,86 | 0,82 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,57 | -1,61 | -1,04 |
| Kurtosis | 0,87 | 8,48 | 4,68 |
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