INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16 % | -3,52 % | -0,49 % | 13,14 % | 13,11 % | 12,81 % | 26,42 % | 73,49 % | 100,72 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,07 % | -3,72 % | -4,38 % | -8,66 % | -5,71 % | -7,12 % | -6,60 % | -4,21 % | 37,57 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 0,81 % | -4,75 % | -3,15 % | -13,07 % | -8,41 % | -8,30 % | -16,11 % | -33,00 % | -59,31 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,63 % | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 1,35 % | 0,14 % | -12,27 % | 33,23 % | -0,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,43 % | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,45 % | 23,18 % | 15,99 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,97 % | 0,06 % | 4,62 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,70 % | -6,63 % | -6,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 17,41 % | 14,76 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,84 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 8,78 % | 11,70 % | 9,65 % |
| Sortino | 3,93 | 1,73 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,66 % | -3,99 % | -3,07 % |
| VAR 99 | -5,08 % | -5,08 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,21 | 1,16 | 0,95 |
| TEV | 9,90 % | 13,02 % | 17,29 % |
| Information ratio (IR) | -1,38 | -0,51 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,66 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,60 | 0,36 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,48 | 1,51 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,63 | 0,42 |
| R² | 67,75 | 67,15 | 41,72 |
| Beta bull | 0,70 | 0,51 | 0,38 |
| Beta bear | 1,03 | 0,79 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,55 | -0,32 |
| Kurtosis | 1,09 | 2,20 | 3,53 |
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