INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | 0,15 % | 0,39 % | 5,28 % | -4,40 % | -2,17 % | 7,99 % | 50,23 % | - | - |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | 0,20 % | -0,06 % | -0,07 % | -2,40 % | 0,70 % | 0,30 % | 0,69 % | 3,06 % | - | - |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -0,43 % | -0,39 % | 0,81 % | -3,51 % | 3,68 % | 5,04 % | 5,28 % | -32,75 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,86 % | 22,99 % | 0,00 % | 21,29 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,46 % | -11,64 % | 32,86 % | -0,74 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,44 % | -24,95 % | 26,51 % | -19,39 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,08 % | 13,33 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,87 % | 1,63 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,70 % | -5,92 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,73 % | 16,40 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,55 % | 11,38 % | - |
| Sortino | 0,38 | 0,93 | - |
| VAR 95 | -4,51 % | -3,99 % | - |
| VAR 99 | -10,47 % | -4,96 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,65 | - |
| TEV | 17,25 % | 17,85 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,33 | - |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,48 | - |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,41 | - |
| Indice Omega | 1,15 | 1,31 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,46 | - |
| R² | 67,86 | 47,17 | - |
| Beta bull | 0,44 | 0,39 | - |
| Beta bear | 0,86 | 0,61 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,60 | - |
| Kurtosis | 2,61 | 2,81 | - |
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