INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,86 % | 0,13 % | 1,18 % | 18,38 % | -5,58 % | -0,15 % | 50,10 % | 88,43 % | 42,63 % | 198,94 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,74 % | 0,35 % | 1,54 % | 11,83 % | 2,87 % | 5,84 % | 43,97 % | 30,42 % | -40,50 % | 10,30 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,71 % | 0,18 % | 2,27 % | 10,59 % | 4,06 % | 8,01 % | 43,14 % | 12,67 % | -84,47 % | -66,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,50 % | 44,61 % | -57,86 % | 10,23 % | 98,87 % | 24,64 % | 10,64 % | 27,47 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 17,99 % | 10,50 % | -28,93 % | -18,44 % | 70,99 % | -11,07 % | 6,55 % | 14,10 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 6,05 % | 3,23 % | -29,98 % | -26,37 % | 68,18 % | -15,32 % | 8,32 % | 14,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,85 % | 21,74 % | 7,51 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 46,13 % | 7,20 % | -5,02 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 42,60 % | 2,97 % | -10,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,84 % | 35,11 % | 36,70 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,52 % | -38,37 % | -66,87 % |
| Tempo di recupero | - | 594 j | - |
| DSR | 21,07 % | 22,94 % | 25,94 % |
| Sortino | 2,55 | 0,83 | 0,24 |
| VAR 95 | -8,99 % | -7,34 % | -8,01 % |
| VAR 99 | -12,42 % | -9,55 % | -11,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,69 | 0,54 | 0,17 |
| TEV | 19,68 % | 25,46 % | 27,59 % |
| Information ratio (IR) | 2,16 | 0,12 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,23 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 1,20 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,25 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 61,99 | 47,89 | 44,17 |
| Beta bull | 0,80 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 1,12 | 1,06 | 1,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | 0,13 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,42 | 0,11 | 0,50 |
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