INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,91 % | 0,73 % | -5,08 % | -1,91 % | -2,22 % | -0,54 % | 2,31 % | 10,73 % | 44,08 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,16 % | 0,03 % | -0,77 % | 3,64 % | 1,52 % | 3,56 % | 1,27 % | 6,30 % | 21,39 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -0,44 % | 0,07 % | 0,94 % | 7,62 % | 3,35 % | 7,88 % | 0,83 % | 1,31 % | 15,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26 % | 5,62 % | 0,74 % | 11,65 % | 0,08 % | 6,04 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -1,92 % | -2,02 % | 12,56 % | 1,75 % | -3,10 % | -6,66 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,79 % | -5,01 % | 12,48 % | -4,58 % | -4,12 % | -13,17 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,91 % | 4,93 % | 8,93 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 2,99 % | 2,89 % | 3,31 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 0,69 % | 0,87 % | 1,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,76 % | 6,92 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -3,29 % | -7,31 % | -7,31 % |
| Tempo di recupero | 26 j | 144 j | 144 j |
| DSR | 3,30 % | 4,98 % | 4,77 % |
| Sortino | 0,76 | 0,47 | 1,60 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,35 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -1,19 % | -2,39 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,34 | 1,00 |
| TEV | 7,56 % | 6,82 % | 7,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | 0,13 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,56 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,44 | 0,37 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,14 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,51 | 0,52 |
| R² | 23,79 | 38,49 | 31,41 |
| Beta bull | 0,15 | 0,49 | 0,56 |
| Beta bear | 0,15 | 0,54 | 0,54 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,76 | 0,10 |
| Kurtosis | -0,68 | 4,18 | 3,59 |
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