INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69 % | -1,03 % | -0,32 % | 5,16 % | 4,80 % | 7,00 % | 6,95 % | 20,55 % | 44,56 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,07 % | -0,54 % | -0,68 % | 1,91 % | 5,63 % | 5,58 % | 2,84 % | 7,74 % | 21,70 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | -0,18 % | -1,98 % | -2,14 % | 1,48 % | 8,69 % | 9,14 % | 3,02 % | 6,92 % | 9,31 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26 % | 5,62 % | 0,74 % | 11,65 % | 0,08 % | 6,04 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -1,94 % | -2,17 % | 12,60 % | 1,69 % | -3,06 % | -6,76 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,79 % | -5,01 % | 12,48 % | -4,58 % | -4,12 % | -13,17 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,34 % | 6,53 % | 7,80 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 2,57 % | 2,14 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 3,17 % | 2,06 % | 1,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,57 % | 6,77 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 51 j | 51 j |
| DSR | 5,92 % | 4,94 % | 5,05 % |
| Sortino | 0,76 | 0,74 | 1,25 |
| VAR 95 | -1,14 % | -1,35 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -2,39 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,54 | 0,86 |
| TEV | 6,75 % | 6,33 % | 7,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,47 | 0,33 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,65 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,45 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,23 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,54 | 0,53 |
| R² | 58,45 | 44,87 | 36,56 |
| Beta bull | 0,44 | 0,43 | 0,52 |
| Beta bear | 0,60 | 0,60 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,18 | -1,08 | -0,79 |
| Kurtosis | 10,03 | 5,16 | 4,28 |
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