INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,34 % | 1,44 % | 3,20 % | 5,22 % | 6,16 % | 9,07 % | 19,37 % | 44,75 % | - |
| Categoria | -0,21 % | 0,22 % | 0,76 % | 1,88 % | -0,71 % | 0,84 % | 3,92 % | 13,53 % | 24,24 % | 23,75 % |
| Delta | 0,28 % | 0,12 % | 0,68 % | 1,31 % | 5,93 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,84 % | 20,51 % | - |
| Benchmark* | -0,63 % | -0,23 % | -1,02 % | 0,22 % | -5,40 % | -4,14 % | 3,25 % | 18,69 % | 32,57 % | 54,65 % |
| Delta | 0,70 % | 0,56 % | 2,46 % | 2,98 % | 10,62 % | 10,29 % | 5,82 % | 0,68 % | 12,18 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26 % | 5,62 % | 0,74 % | 11,65 % | 0,08 % | 6,04 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,62 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -1,96 % | -2,00 % | 12,47 % | 1,73 % | -3,06 % | -6,70 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,79 % | -5,01 % | 12,48 % | -4,58 % | -4,12 % | -13,17 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,28 % | 5,10 % | 7,82 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,58 % | 4,46 % |
| Delta | 3,00 % | 1,52 % | 3,36 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 1,42 % | 0,01 % | 2,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,66 % | 7,66 % | 7,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,35 % | 6,75 % | 6,50 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 51 j | 51 j |
| DSR | 6,04 % | 5,79 % | 5,28 % |
| Sortino | 0,69 | 0,41 | 1,21 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,42 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -4,99 % | -4,84 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,31 | 0,86 |
| TEV | 7,58 % | 6,64 % | 7,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,00 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,62 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,53 | 0,42 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,14 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,59 | 0,54 |
| R² | 49,76 | 48,07 | 37,05 |
| Beta bull | 0,30 | 0,48 | 0,54 |
| Beta bear | 0,59 | 0,70 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,07 | -1,26 | -0,80 |
| Kurtosis | 9,26 | 5,29 | 3,89 |
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