INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,07 % | 0,68 % | 0,30 % | 1,91 % | 0,91 % | 2,95 % | 0,78 % | -1,78 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,01 % | 0,99 % | -0,06 % | 1,44 % | 0,70 % | 4,07 % | 5,20 % | 2,31 % | 2,43 % |
| Delta | 0,08 % | 0,09 % | -0,31 % | 0,36 % | 0,47 % | 0,21 % | -1,12 % | -4,42 % | -4,09 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,19 % | 0,89 % | -0,07 % | 1,57 % | 0,65 % | 4,09 % | 1,81 % | -6,92 % | -0,09 % |
| Delta | 0,22 % | 0,26 % | -0,21 % | 0,37 % | 0,34 % | 0,26 % | -1,14 % | -1,03 % | 5,14 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12 % | 1,58 % | -8,08 % | -1,33 % | 7,00 % | 1,85 % | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,93 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,60 % | -2,00 % | 1,12 % |
| Delta | -2,49 % | -4,35 % | 3,17 % | -0,30 % | 4,91 % | -2,75 % | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -1,45 % | -5,25 % | 8,83 % | 1,50 % | 3,01 % | -4,18 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,48 % | 0,01 % | -0,38 % |
| Categoria | 4,72 % | 1,39 % | 0,40 % |
| Delta | -1,25 % | -1,38 % | -0,78 % |
| Benchmark* | 5,11 % | 0,16 % | -1,47 % |
| Delta | -1,63 % | -0,15 % | 1,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,39 % | 3,42 % | 3,07 % |
| Volatilità Categoria | 2,54 % | 3,64 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 3,99 % | 6,00 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -1,80 % | -6,36 % | -12,60 % |
| Tempo di recupero | - | 940 j | - |
| DSR | 1,69 % | 2,51 % | 2,23 % |
| Sortino | 0,13 | -1,06 | -0,78 |
| VAR 95 | -0,60 % | -0,89 % | -0,70 % |
| VAR 99 | -0,79 % | -1,13 % | -1,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,78 | -0,57 |
| TEV | 3,17 % | 4,42 % | 4,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,03 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,38 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,28 | 0,39 | 0,34 |
| Indice Omega | 0,98 | 0,75 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,39 | 0,34 |
| R² | 36,97 | 46,98 | 34,91 |
| Beta bull | 0,51 | 0,36 | 0,34 |
| Beta bear | 0,32 | 0,43 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | 0,25 | 0,24 |
| Kurtosis | 0,55 | 1,09 | 1,83 |
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