INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,06 % | 0,60 % | 0,00 % | 1,29 % | 0,49 % | 1,71 % | -2,85 % | -8,18 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,01 % | 0,99 % | -0,06 % | 1,44 % | 0,70 % | 4,07 % | 5,20 % | 2,31 % | 2,43 % |
| Delta | 0,09 % | 0,08 % | -0,39 % | 0,06 % | -0,15 % | -0,20 % | -2,36 % | -8,05 % | -10,49 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,19 % | 0,89 % | -0,07 % | 1,57 % | 0,65 % | 4,09 % | 1,81 % | -6,92 % | -0,09 % |
| Delta | 0,23 % | 0,25 % | -0,29 % | 0,07 % | -0,28 % | -0,16 % | -2,38 % | -4,67 % | -1,26 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | 0,36 % | -9,22 % | -2,58 % | 4,81 % | - | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,93 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,60 % | -2,00 % | 1,12 % |
| Delta | -3,74 % | -5,56 % | 2,03 % | -1,55 % | 2,72 % | - | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -2,70 % | -6,47 % | 7,69 % | 0,25 % | 0,82 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,22 % | -1,21 % | -1,72 % |
| Categoria | 4,72 % | 1,39 % | 0,40 % |
| Delta | -2,51 % | -2,60 % | -2,12 % |
| Benchmark* | 5,11 % | 0,16 % | -1,47 % |
| Delta | -2,89 % | -1,37 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,40 % | 3,43 % | 3,02 % |
| Volatilità Categoria | 2,54 % | 3,64 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 3,99 % | 6,00 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -1,93 % | -6,66 % | -14,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 1,80 % | 2,61 % | 2,31 % |
| Sortino | -0,58 | -1,48 | -1,33 |
| VAR 95 | -0,62 % | -0,92 % | -0,73 % |
| VAR 99 | -0,81 % | -1,16 % | -1,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -1,13 | -1,02 |
| TEV | 3,16 % | 4,41 % | 4,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -0,31 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,35 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,43 | 0,39 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,65 | 0,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,39 | 0,35 |
| R² | 37,37 | 47,14 | 36,07 |
| Beta bull | 0,51 | 0,36 | 0,34 |
| Beta bear | 0,32 | 0,43 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | 0,25 | 0,22 |
| Kurtosis | 0,50 | 1,09 | 1,93 |
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