INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -0,02 % | 1,50 % | 0,13 % | 1,67 % | 0,64 % | 2,11 % | -1,02 % | -4,78 % | - |
| Categoria | 0,15 % | -0,02 % | 1,18 % | -0,02 % | 1,37 % | 0,69 % | 4,02 % | 5,18 % | 2,36 % | 2,41 % |
| Delta | -0,07 % | 0,00 % | 0,32 % | 0,15 % | 0,30 % | -0,05 % | -1,91 % | -6,21 % | -7,14 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | 0,99 % | -8,61 % | -1,91 % | 6,37 % | 1,27 % | - | - |
| Categoria | 3,61 % | 5,93 % | -11,25 % | -1,03 % | 2,09 % | 4,60 % | -2,00 % | 1,12 % |
| Delta | -3,08 % | -4,94 % | 2,64 % | -0,88 % | 4,28 % | -3,33 % | - | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -2,04 % | -5,84 % | 8,30 % | 0,91 % | 2,38 % | -4,76 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,91 % | -0,56 % | -0,96 % |
| Categoria | 4,72 % | 1,39 % | 0,40 % |
| Delta | -1,82 % | -1,95 % | -1,36 % |
| Benchmark* | 5,11 % | 0,16 % | -1,47 % |
| Delta | -2,20 % | -0,72 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,40 % | 3,42 % | 3,07 % |
| Volatilità Categoria | 2,54 % | 3,64 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 3,99 % | 6,00 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -1,87 % | -6,45 % | -13,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 1,74 % | 2,56 % | 2,27 % |
| Sortino | -0,20 | -1,26 | -1,02 |
| VAR 95 | -0,62 % | -0,91 % | -0,71 % |
| VAR 99 | -0,80 % | -1,14 % | -1,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,94 | -0,75 |
| TEV | 3,17 % | 4,42 % | 4,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,16 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,37 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,41 | 0,36 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,70 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,39 | 0,34 |
| R² | 36,80 | 46,90 | 34,77 |
| Beta bull | 0,51 | 0,36 | 0,33 |
| Beta bear | 0,32 | 0,43 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | 0,24 | 0,24 |
| Kurtosis | 0,59 | 1,07 | 1,81 |
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