INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 3,82 % | 4,25 % | 2,04 % | -4,54 % | -4,16 % | -1,38 % | -5,35 % | 2,58 % | 16,33 % |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | 0,33 % | 0,60 % | 0,62 % | 0,55 % | 0,42 % | 0,22 % | 0,20 % | -1,56 % | 2,43 % | 4,31 % |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 1,32 % | 1,32 % | 1,28 % | 1,48 % | 1,89 % | 2,09 % | 1,66 % | 0,74 % | 4,97 % | 1,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,02 % | 1,76 % | -8,86 % | 7,96 % | -1,25 % | 10,45 % | 3,46 % | -8,76 % |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | 0,48 % | -0,11 % | -1,34 % | 2,13 % | 0,70 % | 1,06 % | 0,50 % | -0,52 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -0,23 % | -0,06 % | -1,42 % | 2,09 % | 0,07 % | -0,43 % | -1,63 % | 0,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,36 % | -1,61 % | -0,75 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 0,49 % | -0,68 % | 0,49 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 0,84 % | -0,23 % | 0,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,81 % | 8,51 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -10,18 % | -13,67 % | -13,67 % |
| Tempo di recupero | - | 919 j | 919 j |
| DSR | 8,27 % | 6,59 % | 6,03 % |
| Sortino | -0,64 | -0,67 | -0,36 |
| VAR 95 | -1,58 % | -1,59 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -5,45 % | -4,49 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,52 | -0,27 |
| TEV | 2,98 % | 3,47 % | 3,29 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,07 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,83 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,96 | 0,91 |
| R² | 91,05 | 83,52 | 84,34 |
| Beta bull | 1,07 | 1,01 | 0,92 |
| Beta bear | 0,92 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,62 | -0,41 |
| Kurtosis | 5,35 | 3,72 | 3,16 |
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