INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 0,96 % | 0,85 % | 1,99 % | 3,57 % | 3,90 % | 2,18 % | -0,94 % | -9,16 % | -4,72 % |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | -0,03 % | -2,26 % | -2,78 % | 0,50 % | 8,52 % | 8,28 % | 3,77 % | 2,86 % | -9,31 % | -16,75 % |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 0,96 % | -1,54 % | -2,11 % | 1,43 % | 9,99 % | 10,15 % | 5,22 % | 5,15 % | -6,76 % | -19,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 3,22 % | -15,96 % | -1,24 % | 6,24 % | 5,23 % | -4,05 % | 1,70 % |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -7,69 % | 1,34 % | -8,44 % | -7,07 % | 8,19 % | -4,16 % | -7,02 % | 9,94 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -8,40 % | 1,39 % | -8,52 % | -7,10 % | 7,56 % | -5,66 % | -9,15 % | 10,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,70 % | 0,24 % | -1,51 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 7,56 % | 1,17 % | -0,27 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 7,90 % | 1,62 % | 0,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,28 % | 6,73 % | 5,77 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -5,82 % | -12,88 % | -22,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,55 % | 4,86 % | 4,31 % |
| Sortino | 0,38 | -0,53 | -0,69 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,38 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -3,04 % | -1,86 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,38 | -0,51 |
| TEV | 8,49 % | 7,69 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | 0,21 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,45 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,41 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,10 | 0,88 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,40 | 0,30 |
| R² | 27,44 | 22,70 | 18,37 |
| Beta bull | 0,49 | 0,42 | 0,25 |
| Beta bear | 0,36 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,68 | 0,14 | 0,86 |
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