INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 1,24 % | 1,07 % | 1,80 % | 3,95 % | 3,64 % | 1,28 % | -3,12 % | -2,14 % | 7,25 % |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | -0,19 % | -1,97 % | -2,56 % | 0,30 % | 8,90 % | 8,02 % | 2,86 % | 0,68 % | -2,30 % | -4,78 % |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 0,80 % | -1,25 % | -1,90 % | 1,24 % | 10,37 % | 9,89 % | 4,32 % | 2,97 % | 0,25 % | -7,93 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,39 % | 7,52 % | -12,20 % | 2,94 % | 6,33 % | 8,72 % | -0,91 % | -6,96 % |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -11,93 % | 5,65 % | -4,68 % | -2,89 % | 8,28 % | -0,67 % | -3,87 % | 1,28 % |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -12,64 % | 5,69 % | -4,75 % | -2,93 % | 7,65 % | -2,17 % | -6,00 % | 2,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,02 % | 0,26 % | -0,32 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 7,87 % | 1,19 % | 0,92 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 8,22 % | 1,64 % | 1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,58 % | 8,88 % | 8,32 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -6,98 % | -13,06 % | -16,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,66 % | 6,18 % | 5,96 % |
| Sortino | 0,36 | -0,41 | -0,30 |
| VAR 95 | -1,63 % | -1,80 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -2,54 % | -2,54 % | -2,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,29 | -0,21 |
| TEV | 9,45 % | 8,62 % | 8,33 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,19 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,67 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,59 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,92 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,53 | 0,50 |
| R² | 23,36 | 23,84 | 23,92 |
| Beta bull | 0,96 | 0,78 | 0,64 |
| Beta bear | 0,29 | 0,26 | 0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,51 | 0,34 | 0,17 |
| Kurtosis | 1,63 | 0,28 | 1,04 |
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