INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 1,81 % | 1,42 % | 1,49 % | 5,66 % | 4,44 % | 10,55 % | 27,18 % | 42,49 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,35 % | 1,76 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,32 % | 0,81 % | 0,79 % | 3,18 % | 22,59 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,36 % | 1,58 % | -0,85 % | -1,68 % | -0,42 % | -0,62 % | -0,89 % | -2,37 % | 8,63 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,47 % | 11,06 % | 4,29 % | 4,66 % | 16,20 % | -4,59 % | 8,22 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | -0,91 % | 2,80 % | -3,76 % | 16,42 % | 6,03 % | -7,75 % | -4,88 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 4,13 % | -3,99 % | -6,34 % | 16,40 % | -0,03 % | -8,80 % | -10,99 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,33 % | 8,58 % | 7,27 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 1,91 % | 1,39 % | 3,93 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 1,77 % | -0,19 % | 1,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,41 % | 7,05 % | 7,53 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -1,94 % | -10,94 % | -10,94 % |
| Tempo di recupero | 19 j | 222 j | 222 j |
| DSR | 2,80 % | 5,24 % | 5,42 % |
| Sortino | 4,06 | 1,06 | 1,00 |
| VAR 95 | -0,92 % | -1,22 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -1,39 % | -3,08 % | -3,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,10 | 0,79 | 0,72 |
| TEV | 4,39 % | 5,53 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | -0,03 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,68 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,54 | 0,46 |
| Indice Omega | 2,10 | 1,33 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,65 | 0,60 |
| R² | 52,43 | 53,67 | 42,69 |
| Beta bull | 0,73 | 0,51 | 0,52 |
| Beta bear | 0,92 | 0,82 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,52 | -1,67 | -1,09 |
| Kurtosis | 1,03 | 8,76 | 5,03 |
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