INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,57 % | 0,91 % | -7,89 % | -6,16 % | -4,65 % | -5,11 % | -0,20 % | 10,15 % | 42,49 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,81 % | 0,21 % | -3,58 % | -0,62 % | -0,91 % | -1,01 % | -1,24 % | 5,72 % | 19,80 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | 0,21 % | 0,25 % | -1,87 % | 3,36 % | 0,92 % | 3,31 % | -1,68 % | 0,73 % | 13,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,06 % | 4,29 % | 4,66 % | 16,20 % | -4,59 % | 8,22 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 2,88 % | -3,36 % | 16,48 % | 6,30 % | -7,77 % | -4,47 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,99 % | -6,34 % | 16,40 % | -0,03 % | -8,80 % | -10,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,86 % | 6,24 % | 9,52 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 3,94 % | 4,20 % | 3,90 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 1,64 % | 2,17 % | 2,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,57 % | 7,58 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -4,11 % | -7,79 % | -7,79 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 522 j | 522 j |
| DSR | 4,65 % | 5,36 % | 4,86 % |
| Sortino | 0,75 | 0,68 | 1,69 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,62 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,83 % | -2,83 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,48 | 1,06 |
| TEV | 6,45 % | 6,59 % | 6,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,33 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,50 | 0,46 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,18 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,60 | 0,59 |
| R² | 45,04 | 44,32 | 39,95 |
| Beta bull | 0,32 | 0,54 | 0,60 |
| Beta bear | 0,53 | 0,68 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,58 | -0,02 |
| Kurtosis | 0,83 | 2,03 | 1,88 |
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