INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -1,56 % | -1,10 % | 6,08 % | 9,40 % | 12,14 % | 9,35 % | 22,66 % | 34,17 % | - |
| Categoria | -0,35 % | -0,05 % | 0,81 % | 3,70 % | -0,39 % | 1,87 % | 4,57 % | 13,31 % | 23,40 % | 26,25 % |
| Delta | 0,07 % | -1,51 % | -1,91 % | 2,38 % | 9,79 % | 10,27 % | 4,78 % | 9,34 % | 10,77 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | 0,23 % | -2,51 % | -2,93 % | 2,40 % | 13,28 % | 14,27 % | 5,43 % | 9,02 % | -1,08 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,28 % | 5,56 % | -4,37 % | 7,07 % | 2,50 % | 3,17 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -5,92 % | -2,23 % | 7,49 % | -2,88 % | -0,64 % | -9,63 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,77 % | -5,07 % | 7,36 % | -9,16 % | -1,70 % | -16,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,29 % | 8,32 % | 6,82 % |
| Categoria | 3,84 % | 5,23 % | 4,24 % |
| Delta | 9,46 % | 3,09 % | 2,58 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | 10,16 % | 2,14 % | 1,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,46 % | 7,85 % | 8,37 % |
| Volatilità Categoria | 7,38 % | 6,48 % | 6,48 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -7,94 % | -9,39 % | -15,08 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 107 j | 762 j |
| DSR | 5,60 % | 5,50 % | 5,96 % |
| Sortino | 1,84 | 1,00 | 0,90 |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,53 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -4,44 % | -4,13 % | -4,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,38 | 0,70 | 0,64 |
| TEV | 9,31 % | 8,45 % | 8,89 % |
| Information ratio (IR) | 1,09 | 0,25 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,57 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,34 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,28 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,43 | 0,44 |
| R² | 25,69 | 22,84 | 18,99 |
| Beta bull | 0,29 | 0,37 | 0,48 |
| Beta bear | 0,36 | 0,44 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,85 | -0,68 | -0,74 |
| Kurtosis | 6,70 | 2,54 | 2,69 |
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