INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,56 % | 2,83 % | 5,11 % | 8,97 % | 10,64 % | 10,90 % | 18,82 % | 36,63 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 1,99 % | -0,57 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,75 % | 23,74 % | 23,72 % |
| Delta | -0,02 % | 0,15 % | 1,68 % | 3,11 % | 9,54 % | 9,59 % | 6,57 % | 5,07 % | 12,88 % | - |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,21 % | 0,67 % | 2,67 % | 4,27 % | 14,01 % | 14,17 % | 6,74 % | -0,61 % | 2,23 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27 % | 5,52 % | -4,40 % | 7,09 % | 2,45 % | 3,15 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -5,94 % | -2,09 % | 7,32 % | -2,83 % | -0,69 % | -9,59 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,77 % | -5,11 % | 7,33 % | -9,14 % | -1,75 % | -16,06 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,27 % | 4,46 % | 6,51 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 4,00 % | 0,89 % | 2,05 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 2,42 % | -0,62 % | 0,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,60 % | 8,60 % | 8,52 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -7,93 % | -11,70 % | -15,10 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 219 j | 762 j |
| DSR | 5,88 % | 6,45 % | 6,17 % |
| Sortino | 0,88 | 0,27 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,57 % | -1,73 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -4,43 % | -4,43 % | -4,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,20 | 0,60 |
| TEV | 10,07 % | 8,56 % | 8,92 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | -0,07 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,53 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,45 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,09 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,50 | 0,45 |
| R² | 18,82 | 27,84 | 20,10 |
| Beta bull | 0,19 | 0,42 | 0,49 |
| Beta bear | 0,36 | 0,58 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | -1,03 | -0,74 |
| Kurtosis | 5,60 | 3,54 | 2,51 |
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