INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,60 % | -3,26 % | 1,65 % | -0,58 % | 3,33 % | 3,88 % | 8,29 % | 36,58 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | -0,33 % | -0,10 % | 1,06 % | 7,19 % | 3,16 % | 7,43 % | 2,84 % | 3,85 % | 13,89 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -0,93 % | -0,06 % | 2,77 % | 11,17 % | 4,99 % | 11,75 % | 2,41 % | -1,13 % | 7,88 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27 % | 5,52 % | -4,40 % | 7,09 % | 2,45 % | 3,15 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | -5,91 % | -2,12 % | 7,42 % | -2,81 % | -0,73 % | -9,55 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,77 % | -5,11 % | 7,33 % | -9,14 % | -1,75 % | -16,06 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,92 % | 2,83 % | 7,24 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 2,00 % | 0,79 % | 1,62 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -0,30 % | -1,23 % | -0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,72 % | 8,31 % | 8,93 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -12,30 % | -15,10 % |
| Tempo di recupero | 157 j | 297 j | 762 j |
| DSR | 4,16 % | 6,06 % | 5,87 % |
| Sortino | 0,37 | 0,04 | 1,01 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,57 % | -1,68 % |
| VAR 99 | -1,74 % | -4,11 % | -3,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,03 | 0,66 |
| TEV | 9,96 % | 8,83 % | 9,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | -0,14 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,31 | 0,47 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,41 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,03 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 0,44 | 0,45 |
| R² | 0,68 | 19,69 | 17,49 |
| Beta bull | 0,01 | 0,46 | 0,54 |
| Beta bear | -0,19 | 0,42 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,65 | -0,05 |
| Kurtosis | -0,45 | 3,18 | 2,92 |
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