INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | -1,54 % | -1,08 % | 5,58 % | 8,92 % | 11,66 % | 8,88 % | 22,09 % | 33,50 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,50 % | -1,05 % | -1,45 % | 2,34 % | 9,75 % | 10,24 % | 4,77 % | 9,28 % | 10,64 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | 0,25 % | -2,49 % | -2,91 % | 1,90 % | 12,81 % | 13,80 % | 4,96 % | 8,46 % | -1,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27 % | 5,52 % | -4,40 % | 7,09 % | 2,45 % | 3,15 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -5,93 % | -2,26 % | 7,46 % | -2,87 % | -0,69 % | -9,65 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,77 % | -5,11 % | 7,33 % | -9,14 % | -1,75 % | -16,06 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,66 % | 6,97 % | 6,00 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 3,89 % | 2,58 % | 1,64 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 4,50 % | 2,50 % | -0,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 7,51 % | 8,34 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -7,93 % | -9,40 % | -15,10 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 107 j | 762 j |
| DSR | 5,61 % | 5,39 % | 5,96 % |
| Sortino | 1,04 | 0,76 | 0,76 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,48 % | -1,68 % |
| VAR 99 | -4,43 % | -4,11 % | -4,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,54 | 0,54 |
| TEV | 9,29 % | 8,09 % | 8,80 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | 0,31 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,58 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,34 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,25 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,44 | 0,44 |
| R² | 25,22 | 23,63 | 19,60 |
| Beta bull | 0,34 | 0,36 | 0,47 |
| Beta bear | 0,36 | 0,44 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,82 | -0,85 | -0,74 |
| Kurtosis | 6,77 | 3,10 | 2,73 |
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