INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -1,72 % | -1,22 % | 6,23 % | 9,59 % | 12,36 % | 9,62 % | 23,51 % | 37,90 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,51 % | -1,22 % | -1,58 % | 2,98 % | 10,42 % | 10,94 % | 5,51 % | 10,69 % | 15,04 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | 0,26 % | -2,66 % | -3,04 % | 2,54 % | 13,48 % | 14,50 % | 5,69 % | 9,87 % | 2,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,50 % | 5,79 % | -3,88 % | 8,40 % | 2,86 % | 3,66 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -5,70 % | -2,00 % | 7,97 % | -1,56 % | -0,29 % | -9,14 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,55 % | -4,84 % | 7,85 % | -7,83 % | -1,35 % | -15,54 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,41 % | 7,37 % | 6,69 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 4,63 % | 2,98 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 5,24 % | 2,90 % | 0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,49 % | 7,55 % | 8,57 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -7,91 % | -9,39 % | -15,20 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 107 j | 761 j |
| DSR | 5,63 % | 5,38 % | 6,08 % |
| Sortino | 1,17 | 0,83 | 0,86 |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,47 % | -1,74 % |
| VAR 99 | -4,44 % | -4,12 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,59 | 0,61 |
| TEV | 9,38 % | 8,12 % | 9,03 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | 0,36 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,60 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,33 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,28 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,44 | 0,44 |
| R² | 24,43 | 23,50 | 18,39 |
| Beta bull | 0,31 | 0,35 | 0,46 |
| Beta bear | 0,36 | 0,44 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -0,85 | -0,71 |
| Kurtosis | 6,36 | 3,03 | 2,35 |
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