INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,72 % | 3,12 % | 5,41 % | 9,30 % | 10,97 % | 11,30 % | 19,85 % | 40,71 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 1,99 % | -0,57 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,75 % | 23,74 % | 23,72 % |
| Delta | 0,06 % | 0,30 % | 1,97 % | 3,41 % | 9,87 % | 9,92 % | 6,96 % | 6,10 % | 16,97 % | - |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,30 % | 0,82 % | 2,96 % | 4,57 % | 14,34 % | 14,50 % | 7,13 % | 0,41 % | 6,31 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,50 % | 5,79 % | -3,88 % | 8,40 % | 2,86 % | 3,66 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | -5,72 % | -1,82 % | 7,83 % | -1,52 % | -0,29 % | -9,08 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,55 % | -4,84 % | 7,85 % | -7,83 % | -1,35 % | -15,54 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,38 % | 4,67 % | 7,08 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 4,11 % | 1,10 % | 2,62 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 2,52 % | -0,42 % | 1,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,58 % | 8,60 % | 8,73 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -7,91 % | -11,65 % | -15,20 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 219 j | 761 j |
| DSR | 5,87 % | 6,44 % | 6,28 % |
| Sortino | 0,90 | 0,30 | 0,90 |
| VAR 95 | -1,57 % | -1,71 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -4,44 % | -4,44 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,22 | 0,65 |
| TEV | 10,06 % | 8,54 % | 9,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,05 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,54 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,45 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,10 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,51 | 0,45 |
| R² | 18,96 | 27,99 | 19,03 |
| Beta bull | 0,19 | 0,42 | 0,49 |
| Beta bear | 0,36 | 0,59 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,67 | -1,04 | -0,72 |
| Kurtosis | 5,72 | 3,59 | 2,19 |
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