INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | -1,74 % | -1,24 % | 6,20 % | 9,73 % | 12,48 % | 9,77 % | 23,47 % | 37,85 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,49 % | -1,25 % | -1,61 % | 2,96 % | 10,56 % | 11,06 % | 5,66 % | 10,66 % | 14,99 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | 0,24 % | -2,69 % | -3,07 % | 2,52 % | 13,62 % | 14,62 % | 5,85 % | 9,84 % | 2,60 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44 % | 5,72 % | -3,93 % | 8,43 % | 2,85 % | 3,70 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | -5,76 % | -2,07 % | 7,93 % | -1,53 % | -0,29 % | -9,10 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -12,61 % | -4,91 % | 7,80 % | -7,80 % | -1,36 % | -15,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,54 % | 7,37 % | 6,69 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 4,76 % | 2,98 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 5,37 % | 2,90 % | 0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,49 % | 7,55 % | 8,58 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -7,93 % | -9,41 % | -15,24 % |
| Tempo di recupero | 53 j | 107 j | 761 j |
| DSR | 5,63 % | 5,39 % | 6,09 % |
| Sortino | 1,19 | 0,83 | 0,85 |
| VAR 95 | -1,26 % | -1,46 % | -1,74 % |
| VAR 99 | -4,45 % | -4,12 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,59 | 0,61 |
| TEV | 9,38 % | 8,12 % | 9,04 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | 0,36 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,60 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,33 | 0,31 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,28 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,44 | 0,44 |
| R² | 24,47 | 23,46 | 18,40 |
| Beta bull | 0,31 | 0,35 | 0,46 |
| Beta bear | 0,36 | 0,44 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,79 | -0,86 | -0,71 |
| Kurtosis | 6,44 | 3,04 | 2,35 |
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