INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | 0,35 % | 0,90 % | 0,89 % | 0,97 % | 1,09 % | 6,13 % | 17,73 % | 53,11 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 1,99 % | -0,57 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,75 % | 23,74 % | 23,72 % |
| Delta | -0,42 % | -0,06 % | -0,24 % | -1,11 % | 1,54 % | 0,05 % | 1,79 % | 3,98 % | 29,37 % | - |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | -0,19 % | 0,46 % | 0,74 % | 0,05 % | 6,01 % | 4,63 % | 1,97 % | -1,71 % | 18,71 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 4,52 % | 5,19 % | 17,79 % | -4,06 % | 8,80 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | 3,04 % | -3,10 % | 16,90 % | 7,88 % | -7,21 % | -3,93 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,79 % | -6,11 % | 16,92 % | 1,56 % | -8,27 % | -10,40 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,80 % | 5,05 % | 8,64 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 1,52 % | 1,48 % | 4,18 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -0,06 % | -0,04 % | 2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,07 % | 8,73 % | 8,34 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -10,92 % | -10,92 % | -10,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,08 % | 6,58 % | 5,76 % |
| Sortino | 0,33 | 0,35 | 1,26 |
| VAR 95 | -2,82 % | -1,85 % | -1,46 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -4,52 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,26 | 0,87 |
| TEV | 6,74 % | 6,57 % | 6,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,01 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,71 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,65 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,12 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,70 | 0,65 |
| R² | 62,53 | 52,67 | 43,12 |
| Beta bull | 0,43 | 0,57 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,84 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,68 | -1,13 | -0,66 |
| Kurtosis | 5,42 | 4,11 | 3,34 |
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