INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 1,10 % | 2,12 % | 6,34 % | 1,13 % | 3,81 % | 6,01 % | 18,67 % | 57,64 % | - |
| Categoria | -0,76 % | -0,49 % | 0,37 % | 3,24 % | -0,83 % | 1,42 % | 4,11 % | 12,81 % | 22,86 % | 25,69 % |
| Delta | 0,87 % | 1,59 % | 1,76 % | 3,10 % | 1,96 % | 2,39 % | 1,91 % | 5,85 % | 34,78 % | - |
| Benchmark* | -0,51 % | 0,95 % | 1,83 % | 3,68 % | -3,89 % | -2,14 % | 3,92 % | 13,63 % | 35,25 % | 62,53 % |
| Delta | 0,62 % | 0,15 % | 0,30 % | 2,66 % | 5,02 % | 5,95 % | 2,09 % | 5,03 % | 22,39 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 % | 4,41 % | 4,81 % | 18,61 % | -4,26 % | 8,91 % | - | - |
| Categoria | 8,20 % | 7,79 % | -11,86 % | 9,95 % | 3,14 % | 12,80 % | -7,68 % | 5,17 % |
| Delta | 2,73 % | -3,38 % | 16,67 % | 8,65 % | -7,40 % | -3,89 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,12 % | -6,22 % | 16,54 % | 2,38 % | -8,47 % | -10,29 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,81 % | 5,71 % | 9,51 % |
| Categoria | 4,77 % | 4,39 % | 4,36 % |
| Delta | 1,04 % | 1,32 % | 5,14 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 1,65 % | 1,24 % | 3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,15 % | 8,29 % | 8,46 % |
| Volatilità Categoria | 7,28 % | 6,33 % | 6,46 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -10,85 % | -10,85 % | -10,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,21 % | 6,11 % | 5,67 % |
| Sortino | 0,36 | 0,46 | 1,41 |
| VAR 95 | -2,52 % | -1,30 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -6,62 % | -2,73 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,34 | 0,95 |
| TEV | 5,77 % | 6,72 % | 6,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,18 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,71 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,58 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,14 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,67 | 0,67 |
| R² | 71,20 | 45,53 | 43,33 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,70 |
| Beta bear | 0,94 | 0,73 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,14 | -1,16 | -0,69 |
| Kurtosis | 9,20 | 7,27 | 4,69 |
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