INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45 % | 1,72 % | 0,99 % | 0,84 % | 6,15 % | 4,48 % | 11,79 % | 29,94 % | 45,42 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,05 % | 1,20 % | 1,31 % | 5,34 % | 3,63 % | 9,75 % | 23,99 % | 19,90 % | 34,28 % |
| Delta | 0,21 % | 1,67 % | -0,22 % | -0,47 % | 0,81 % | 0,85 % | 2,04 % | 5,95 % | 25,53 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,23 % | 2,27 % | 3,17 % | 6,09 % | 5,05 % | 11,44 % | 29,55 % | 33,86 % | 68,71 % |
| Delta | 0,22 % | 1,49 % | -1,28 % | -2,33 % | 0,06 % | -0,58 % | 0,35 % | 0,39 % | 11,57 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 10,93 % | 4,41 % | 4,81 % | 18,61 % | -4,26 % | 8,91 % | - |
| Categoria | 6,38 % | 8,26 % | 8,04 % | -11,76 % | 10,17 % | 3,16 % | 13,10 % | -7,74 % |
| Delta | 1,15 % | 2,67 % | -3,63 % | 16,56 % | 8,44 % | -7,42 % | -4,19 % | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 6,19 % | -4,12 % | -6,22 % | 16,54 % | 2,38 % | -8,47 % | -10,29 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,67 % | 9,25 % | 7,96 % |
| Categoria | 11,43 % | 7,20 % | 3,34 % |
| Delta | 4,24 % | 2,06 % | 4,62 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | 4,11 % | 0,49 % | 2,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,90 % | 7,31 % | 7,99 % |
| Volatilità Categoria | 5,83 % | 6,17 % | 6,32 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -2,54 % | -10,85 % | -10,85 % |
| Tempo di recupero | 58 j | 172 j | 172 j |
| DSR | 2,68 % | 5,38 % | 5,57 % |
| Sortino | 5,11 | 1,16 | 1,09 |
| VAR 95 | -0,84 % | -1,05 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -2,60 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,32 | 0,86 | 0,76 |
| TEV | 4,48 % | 5,49 % | 6,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,92 | 0,09 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,74 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,59 | 0,50 |
| Indice Omega | 2,12 | 1,37 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,69 | 0,64 |
| R² | 53,07 | 55,19 | 42,56 |
| Beta bull | 0,89 | 0,59 | 0,65 |
| Beta bear | 0,29 | 0,79 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,69 | -1,89 | -0,96 |
| Kurtosis | 0,10 | 12,17 | 5,76 |
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