INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 % | -0,19 % | -8,37 % | -6,45 % | -5,18 % | -5,28 % | -0,79 % | 10,58 % | 45,08 % | - |
| Categoria | 0,76 % | 0,70 % | -4,31 % | -5,54 % | -3,74 % | -4,10 % | 1,04 % | 4,44 % | 22,69 % | 19,05 % |
| Delta | 0,21 % | -0,89 % | -4,05 % | -0,91 % | -1,44 % | -1,19 % | -1,83 % | 6,14 % | 22,40 % | - |
| Benchmark* | 1,35 % | 0,66 % | -6,02 % | -9,53 % | -5,57 % | -8,41 % | 1,48 % | 9,42 % | 28,69 % | 45,24 % |
| Delta | -0,38 % | -0,85 % | -2,34 % | 3,08 % | 0,39 % | 3,13 % | -2,27 % | 1,16 % | 16,39 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 % | 4,41 % | 4,81 % | 18,61 % | -4,26 % | 8,91 % | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,64 % | -11,82 % | 9,90 % | 3,18 % | 12,69 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 2,75 % | -3,23 % | 16,63 % | 8,71 % | -7,44 % | -3,78 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,12 % | -6,22 % | 16,54 % | 2,38 % | -8,47 % | -10,29 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,03 % | 6,31 % | 10,09 % |
| Categoria | 2,92 % | 2,04 % | 5,62 % |
| Delta | 4,12 % | 4,27 % | 4,47 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 1,81 % | 2,25 % | 2,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,20 % | 7,73 % | 8,24 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -3,84 % | -8,74 % | -8,74 % |
| Tempo di recupero | 67 j | 525 j | 525 j |
| DSR | 4,21 % | 5,26 % | 4,99 % |
| Sortino | 0,87 | 0,71 | 1,76 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,30 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -2,60 % | -2,73 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,48 | 1,07 |
| TEV | 5,81 % | 6,82 % | 7,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | 0,33 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,67 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,50 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,21 | 1,50 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,59 | 0,63 |
| R² | 54,85 | 41,78 | 39,51 |
| Beta bull | 0,48 | 0,65 | 0,70 |
| Beta bear | 0,50 | 0,57 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,27 | 0,13 |
| Kurtosis | 1,55 | 2,06 | 1,42 |
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