INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,36 % | 1,34 % | 1,00 % | 1,59 % | 1,87 % | 6,67 % | 18,76 % | 53,29 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,42 % | 1,15 % | 1,99 % | -0,57 % | 1,05 % | 4,34 % | 13,75 % | 23,74 % | 23,72 % |
| Delta | -0,11 % | -0,05 % | 0,20 % | -1,00 % | 2,16 % | 0,82 % | 2,34 % | 5,02 % | 29,55 % | - |
| Benchmark* | -0,26 % | -0,10 % | 0,16 % | 0,83 % | -5,04 % | -3,53 % | 4,16 % | 19,44 % | 34,40 % | 55,15 % |
| Delta | 0,12 % | 0,47 % | 1,19 % | 0,16 % | 6,62 % | 5,40 % | 2,51 % | -0,67 % | 18,90 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 % | 4,41 % | 4,81 % | 18,61 % | -4,26 % | 8,91 % | - | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,72 % | 9,92 % | 3,14 % | 12,74 % | -7,63 % | 5,16 % |
| Delta | 2,71 % | -3,20 % | 16,53 % | 8,69 % | -7,40 % | -3,82 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,12 % | -6,22 % | 16,54 % | 2,38 % | -8,47 % | -10,29 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,89 % | 5,08 % | 8,68 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | 1,61 % | 1,51 % | 4,22 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 0,03 % | 0,00 % | 2,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,12 % | 8,91 % | 8,68 % |
| Volatilità Categoria | 7,34 % | 6,75 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -10,85 % | -10,85 % | -10,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,21 % | 6,64 % | 5,92 % |
| Sortino | 0,34 | 0,35 | 1,23 |
| VAR 95 | -2,52 % | -1,57 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -6,62 % | -4,35 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,26 | 0,84 |
| TEV | 6,14 % | 6,81 % | 6,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | 0 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,70 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,63 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,13 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,70 | 0,69 |
| R² | 68,39 | 50,50 | 44,66 |
| Beta bull | 0,58 | 0,67 | 0,72 |
| Beta bear | 0,94 | 0,80 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,16 | -1,17 | -0,67 |
| Kurtosis | 9,37 | 5,90 | 4,13 |
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