INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 1,87 % | -0,75 % | -4,14 % | -1,14 % | -2,10 % | 4,13 % | 3,73 % | 34,24 % | 36,09 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,17 % | 0,33 % | 1,11 % | 0,10 % | 0,61 % | 0,52 % | 1,73 % | -2,79 % | 11,41 % | 16,18 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,22 % | 6,62 % | -12,68 % | 12,88 % | 7,67 % | 15,76 % | -5,72 % | 6,51 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | 0,03 % | -1,03 % | -0,86 % | 2,99 % | 4,49 % | 3,08 % | 1,94 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,82 % | -4,02 % | -0,95 % | -3,35 % | 3,47 % | -3,45 % | -5,63 % | 5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,70 % | 0,13 % | 7,37 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -0,20 % | -1,91 % | 1,76 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -2,52 % | -3,94 % | -0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,71 % | 8,43 % | 8,92 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,64 % | -15,80 % | -16,90 % |
| Tempo di recupero | - | 898 j | 996 j |
| DSR | 5,08 % | 6,27 % | 5,78 % |
| Sortino | -0,14 | -0,39 | 1,05 |
| VAR 95 | -1,74 % | -2,20 % | -2,08 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -2,87 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,29 | 0,68 |
| TEV | 5,07 % | 5,22 % | 5,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,75 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,74 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,86 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,00 | 0,92 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,81 | 0,83 |
| R² | 65,71 | 65,32 | 59,37 |
| Beta bull | 0,48 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,57 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,29 | 0,11 |
| Kurtosis | -0,32 | 0,50 | 1,28 |
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