INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 1,84 % | -0,84 % | -4,41 % | -1,69 % | -2,46 % | 2,96 % | 0,29 % | 25,79 % | - |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,16 % | 0,31 % | 1,02 % | -0,16 % | 0,06 % | 0,16 % | 0,56 % | -6,23 % | 2,96 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,02 % | 5,42 % | -14,21 % | 11,37 % | 6,36 % | 14,38 % | - | - |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -1,17 % | -2,23 % | -2,39 % | 1,48 % | 3,18 % | 1,70 % | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,02 % | -5,21 % | -2,48 % | -4,86 % | 2,16 % | -4,83 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,55 % | -1,00 % | 5,98 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -1,35 % | -3,03 % | 0,37 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -3,68 % | -5,06 % | -1,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,69 % | 8,42 % | 8,95 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,70 % | -16,31 % | -18,11 % |
| Tempo di recupero | - | 974 j | - |
| DSR | 5,16 % | 6,35 % | 5,92 % |
| Sortino | -0,36 | -0,56 | 0,79 |
| VAR 95 | -1,76 % | -2,23 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -2,89 % | -2,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,42 | 0,52 |
| TEV | 5,07 % | 5,22 % | 5,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,97 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,72 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,88 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,81 | 0,83 |
| R² | 65,66 | 65,33 | 59,15 |
| Beta bull | 0,48 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,57 | 0,87 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,28 | 0,10 |
| Kurtosis | -0,31 | 0,47 | 1,23 |
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