INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | 2,64 % | 6,83 % | -2,27 % | 1,55 % | 1,14 % | 4,10 % | 5,25 % | 29,78 % | 23,50 % |
| Categoria | 0,14 % | 1,55 % | 5,02 % | -2,81 % | 0,26 % | 0,06 % | 3,28 % | 11,97 % | 27,09 % | 22,17 % |
| Delta | 0,23 % | 1,09 % | 1,81 % | 0,53 % | 1,28 % | 1,08 % | 0,82 % | -6,71 % | 2,69 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 0,55 % | 2,44 % | 6,44 % | -5,68 % | -2,33 % | -3,15 % | 5,49 % | 15,76 % | 34,80 % | 55,19 % |
| Delta | -0,18 % | 0,21 % | 0,39 % | 3,41 % | 3,87 % | 4,29 % | -1,39 % | -10,50 % | -5,02 % | -31,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,69 % | 5,11 % | -14,45 % | 11,11 % | 6,17 % | 13,97 % | -7,24 % | 4,79 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,74 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -1,52 % | -2,50 % | -2,71 % | 1,21 % | 3,02 % | 1,25 % | 0,40 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,35 % | -5,52 % | -2,72 % | -5,12 % | 1,96 % | -5,24 % | -7,15 % | 4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,67 % | -0,20 % | 4,40 % |
| Categoria | 2,50 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | 0,17 % | -2,37 % | 0,18 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -1,80 % | -3,85 % | -0,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,38 % | 8,91 % | 9,10 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,71 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -11,67 % | -12,59 % | -18,28 % |
| Tempo di recupero | - | 797 j | - |
| DSR | 6,71 % | 6,83 % | 6,31 % |
| Sortino | -0,09 | -0,42 | 0,48 |
| VAR 95 | -1,77 % | -2,31 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -4,07 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,32 | 0,33 |
| TEV | 5,20 % | 5,21 % | 5,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,74 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,75 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,88 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,90 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 73,77 | 69,02 | 60,68 |
| Beta bull | 0,54 | 0,75 | 0,84 |
| Beta bear | 0,72 | 0,88 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,54 | -0,14 |
| Kurtosis | 3,96 | 1,22 | 1,49 |
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