INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 2,67 % | -1,21 % | -4,50 % | -2,49 % | -2,63 % | 2,36 % | 0,64 % | 27,33 % | 26,35 % |
| Categoria | 0,18 % | 2,21 % | -1,99 % | -4,22 % | -2,20 % | -2,73 % | 2,02 % | 6,40 % | 22,79 % | 19,78 % |
| Delta | -0,03 % | 0,46 % | 0,78 % | -0,28 % | -0,29 % | 0,09 % | 0,34 % | -5,76 % | 4,54 % | 6,57 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 3,46 % | -3,68 % | -7,87 % | -3,73 % | -6,52 % | 3,51 % | 11,12 % | 28,45 % | 49,75 % |
| Delta | -0,10 % | -0,78 % | 2,47 % | 3,36 % | 1,24 % | 3,88 % | -1,16 % | -10,48 % | -1,13 % | -23,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,23 % | 5,64 % | -13,49 % | 11,82 % | 6,66 % | 14,76 % | -6,44 % | 5,60 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -0,96 % | -2,01 % | -1,67 % | 1,93 % | 3,48 % | 2,08 % | 1,21 % | 0,44 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,81 % | -4,99 % | -1,76 % | -4,41 % | 2,46 % | -4,45 % | -6,35 % | 4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,76 % | -0,79 % | 6,38 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -1,14 % | -2,83 % | 0,76 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -3,46 % | -4,86 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,70 % | 8,43 % | 8,91 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,69 % | -16,22 % | -17,50 % |
| Tempo di recupero | - | 972 j | 1128 j |
| DSR | 5,14 % | 6,34 % | 5,85 % |
| Sortino | -0,32 | -0,53 | 0,87 |
| VAR 95 | -1,76 % | -2,22 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,89 % | -2,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,40 | 0,57 |
| TEV | 5,07 % | 5,22 % | 5,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,93 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,72 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,88 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,89 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,81 | 0,83 |
| R² | 65,68 | 65,31 | 59,35 |
| Beta bull | 0,48 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,57 | 0,87 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,29 | 0,11 |
| Kurtosis | -0,32 | 0,50 | 1,28 |
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