INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 1,85 % | -0,82 % | -4,37 % | -1,60 % | -2,39 % | 3,18 % | 0,89 % | 27,04 % | 24,68 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,16 % | 0,32 % | 1,04 % | -0,12 % | 0,16 % | 0,22 % | 0,78 % | -5,64 % | 4,21 % | 4,77 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,23 % | 5,63 % | -14,05 % | 11,57 % | 6,74 % | 14,62 % | -6,67 % | 5,16 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | -0,96 % | -2,02 % | -2,22 % | 1,68 % | 3,56 % | 1,94 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,82 % | -5,00 % | -2,31 % | -4,66 % | 2,54 % | -4,59 % | -6,58 % | 4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,75 % | -0,79 % | 6,19 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -1,15 % | -2,83 % | 0,58 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -3,47 % | -4,86 % | -1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,70 % | 8,42 % | 8,95 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,69 % | -16,21 % | -17,97 % |
| Tempo di recupero | - | 972 j | 1139 j |
| DSR | 5,15 % | 6,33 % | 5,90 % |
| Sortino | -0,32 | -0,53 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,76 % | -2,22 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -2,89 % | -2,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,40 | 0,55 |
| TEV | 5,07 % | 5,21 % | 5,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,93 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,72 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,88 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,89 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,81 | 0,83 |
| R² | 65,71 | 65,36 | 59,15 |
| Beta bull | 0,48 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,57 | 0,87 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,28 | 0,10 |
| Kurtosis | -0,32 | 0,47 | 1,23 |
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