INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,87 % | -0,26 % | 1,85 % | 15,26 % | -6,23 % | -3,20 % | 11,59 % | 56,02 % | 73,94 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,03 % | 0,17 % | 0,20 % | 1,94 % | -4,77 % | -5,55 % | -4,75 % | 10,99 % | 5,21 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,10 % | -1,34 % | -1,99 % | -3,11 % | -8,47 % | -3,87 % | -5,66 % | -19,66 % | -76,60 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,37 % | 44,64 % | -39,60 % | 16,84 % | 69,60 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,98 % | 10,24 % | -6,73 % | -5,19 % | 31,66 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,07 % | -3,30 % | -13,09 % | -23,84 % | 37,97 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,64 % | 21,10 % | 12,34 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -5,66 % | 4,51 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -1,75 % | -3,42 % | -6,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,57 % | 22,75 % | 23,82 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,73 % | 15,70 % | 16,93 % |
| Sortino | 0,03 | 1,17 | 0,64 |
| VAR 95 | -7,82 % | -5,05 % | -5,11 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,80 | 0,46 |
| TEV | 11,28 % | 11,26 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,30 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,33 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,68 | 78,20 | 69,54 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,46 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,64 | 0,53 | 0,05 |
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