INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 3,82 % | -10,23 % | -29,25 % | -16,51 % | -25,10 % | -7,16 % | -8,49 % | 35,98 % | - |
| Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
| Delta | -2,13 % | -1,21 % | -3,07 % | -11,33 % | -8,36 % | -11,15 % | -8,33 % | -29,19 % | -34,18 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
| Delta | -3,30 % | -2,19 % | -2,32 % | -7,07 % | -2,31 % | -5,39 % | -10,72 % | -54,91 % | -94,21 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,14 % | 28,05 % | -47,78 % | 9,83 % | 97,09 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 6,75 % | -6,47 % | -15,05 % | -12,31 % | 59,42 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,16 % | -19,89 % | -21,28 % | -30,85 % | 65,46 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,88 % | -5,73 % | 9,68 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -10,50 % | -10,26 % | -4,50 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -14,03 % | -18,07 % | -12,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,43 % | 26,33 % | 27,97 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,42 % | -36,12 % | -53,39 % |
| Tempo di recupero | - | 825 j | - |
| DSR | 21,90 % | 20,16 % | 19,99 % |
| Sortino | -0,61 | -0,41 | 0,42 |
| VAR 95 | -7,83 % | -6,58 % | -6,58 % |
| VAR 99 | -10,43 % | -10,43 % | -9,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,32 | 0,30 |
| TEV | 14,25 % | 16,83 % | 18,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -1,07 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,83 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,06 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,95 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,90 | 0,96 |
| R² | 74,89 | 59,84 | 56,74 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,80 |
| Beta bear | 1,26 | 1,04 | 1,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,59 | 0,36 | 0,08 |
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