INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,61 % | -0,63 % | 2,86 % | 17,40 % | -11,63 % | -7,40 % | 8,63 % | 22,52 % | 21,65 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,77 % | -0,20 % | 1,21 % | 4,08 % | -10,18 % | -9,76 % | -7,71 % | -22,51 % | -47,07 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,85 % | -1,71 % | -0,99 % | -0,97 % | -13,87 % | -8,07 % | -8,61 % | -53,16 % | -128,89 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,14 % | 28,05 % | -47,78 % | 9,83 % | 97,09 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 6,75 % | -6,34 % | -14,91 % | -12,20 % | 59,15 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,16 % | -19,89 % | -21,28 % | -30,85 % | 65,46 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,83 % | 11,46 % | 4,65 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -10,13 % | -5,14 % | -6,46 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -6,22 % | -13,06 % | -14,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,12 % | 25,79 % | 28,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,61 % | -36,61 % | -53,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,77 % | 18,83 % | 20,73 % |
| Sortino | -0,16 | 0,46 | 0,15 |
| VAR 95 | -9,51 % | -5,97 % | -6,64 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -10,43 % | -10,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,34 | 0,11 |
| TEV | 15,55 % | 15,27 % | 18,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,86 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,97 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,17 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 75,36 | 66,18 | 57,28 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,59 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,78 | 0,21 |
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