INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,51 % | 2,20 % | 8,14 % | -13,28 % | -11,83 % | 0,98 % | 22,06 % | 32,05 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,51 % | -1,58 % | -0,04 % | -0,73 % | -10,05 % | -11,22 % | -9,63 % | -27,92 % | -45,41 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,14 % | 28,05 % | -47,78 % | 9,83 % | 97,09 % | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 6,74 % | -6,58 % | -14,92 % | -12,21 % | 59,14 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,16 % | -19,89 % | -21,28 % | -30,85 % | 65,46 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,64 % | 4,58 % | 5,50 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -9,31 % | -7,13 % | -5,76 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -9,13 % | -14,68 % | -13,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,38 % | 26,72 % | 28,14 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,61 % | -36,61 % | -53,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,78 % | 19,86 % | 20,72 % |
| Sortino | -0,10 | 0,09 | 0,20 |
| VAR 95 | -9,51 % | -6,58 % | -6,64 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -10,43 % | -10,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,07 | 0,15 |
| TEV | 15,99 % | 15,44 % | 18,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,95 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,83 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,07 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 74,72 | 67,55 | 57,17 |
| Beta bull | 0,76 | 0,74 | 0,75 |
| Beta bear | 1,04 | 1,02 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,53 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,71 | 0,54 | 0,20 |
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