INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 2,30 % | 13,00 % | 19,96 % | 26,87 % | 6,37 % | 29,38 % | 47,90 % | 39,74 % | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,88 % | -0,69 % | 6,61 % | 6,95 % | 8,94 % | -3,45 % | 5,69 % | -18,83 % | -37,66 % | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,65 % | -0,11 % | 8,19 % | 5,15 % | 6,07 % | 0,05 % | 8,44 % | -52,90 % | -120,82 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,14 % | 28,05 % | -47,78 % | 9,83 % | 97,09 % | - | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 6,67 % | -6,49 % | -14,90 % | -12,21 % | 59,09 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,16 % | -19,89 % | -21,28 % | -30,85 % | 65,46 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,95 % | 9,14 % | 4,72 % |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 0,95 % | -5,68 % | -5,43 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 2,67 % | -13,25 % | -13,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,62 % | 24,97 % | 27,89 % |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,61 % | -36,61 % | -53,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,86 % | 18,30 % | 20,52 % |
| Sortino | 0,70 | 0,34 | 0,16 |
| VAR 95 | -9,51 % | -5,39 % | -6,64 % |
| VAR 99 | -11,87 % | -10,43 % | -10,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,25 | 0,11 |
| TEV | 16,65 % | 14,98 % | 18,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,88 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,16 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 69,14 | 65,28 | 56,06 |
| Beta bull | 0,76 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,62 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,42 | 0,87 | 0,28 |
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