INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 8,44 % | 17,39 % | -4,50 % | -2,98 % | -1,81 % | -8,15 % | -7,69 % | 72,35 % | - |
| Categoria | 1,21 % | 9,29 % | 19,71 % | -6,60 % | -0,32 % | -1,63 % | 12,56 % | 46,33 % | 86,03 % | 158,12 % |
| Delta | -0,93 % | -0,85 % | -2,32 % | 2,10 % | -2,66 % | -0,17 % | -20,71 % | -54,02 % | -13,68 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,75 % | 6,03 % | -19,22 % | 30,26 % | 39,90 % | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | -31,15 % | -28,54 % | 13,54 % | 8,16 % | 1,98 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,05 % | -41,91 % | 7,29 % | -10,42 % | 8,28 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,41 % | -7,02 % | 7,71 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | -18,18 % | -13,93 % | -3,04 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -21,69 % | -21,04 % | -10,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,02 % | 19,38 % | 20,30 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -25,27 % | -33,17 % | -40,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,90 % | 15,04 % | 13,98 % |
| Sortino | -1,17 | -0,64 | 0,45 |
| VAR 95 | -4,79 % | -4,61 % | -4,52 % |
| VAR 99 | -10,28 % | -6,98 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,98 | -0,50 | 0,31 |
| TEV | 20,63 % | 19,11 % | 19,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,05 | -1,10 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,45 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,87 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,51 | 0,54 |
| R² | 46,63 | 40,92 | 37,40 |
| Beta bull | 0,15 | 0,25 | 0,31 |
| Beta bear | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,46 | -0,05 |
| Kurtosis | 2,99 | 0,61 | 1,07 |
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