INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 1,28 % | 3,79 % | -3,07 % | -0,83 % | -0,97 % | 5,28 % | 9,04 % | 9,76 % | - |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,30 % | 1,05 % | 2,74 % | -1,22 % | -0,41 % | 0,05 % | 2,12 % | 4,89 % | 6,30 % | - |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,04 % | 1,12 % | 3,19 % | 0,83 % | 1,52 % | 2,68 % | 3,70 % | 14,13 % | 21,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,41 % | 5,11 % | -12,41 % | 5,55 % | -0,75 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 2,40 % | 0,16 % | -3,06 % | 3,66 % | -1,46 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 2,96 % | 3,12 % | -1,01 % | 3,62 % | -0,70 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,78 % | 1,69 % | 1,30 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 1,15 % | 0,63 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 2,30 % | 3,17 % | 3,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,20 % | 7,58 % | 6,90 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -9,47 % | -9,47 % | -15,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1064 j |
| DSR | 6,31 % | 5,61 % | 5,15 % |
| Sortino | 0,24 | -0,17 | -0,01 |
| VAR 95 | -2,87 % | -1,92 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -3,41 % | -3,34 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,13 | -0,01 |
| TEV | 5,08 % | 5,02 % | 5,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,63 | 0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,91 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,74 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,97 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,70 |
| R² | 63,60 | 58,36 | 45,67 |
| Beta bull | 1,05 | 0,74 | 0,48 |
| Beta bear | 0,82 | 0,94 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,41 | -0,53 |
| Kurtosis | 2,43 | 1,39 | 1,66 |
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