INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 1,18 % | 3,31 % | -0,28 % | 1,27 % | 0,65 % | 8,49 % | 13,11 % | 10,91 % | 10,72 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,05 % | 0,95 % | 2,26 % | 1,57 % | 1,68 % | 1,67 % | 5,33 % | 8,97 % | 7,46 % | 5,38 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,29 % | 1,02 % | 2,71 % | 3,63 % | 3,62 % | 4,30 % | 6,91 % | 18,20 % | 22,74 % | 10,70 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,03 % | 10,35 % | -23,04 % | 6,04 % | -0,13 % | 17,51 % | -4,18 % | 2,97 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 6,01 % | 5,41 % | -13,69 % | 4,16 % | -0,83 % | 10,22 % | -3,21 % | 5,15 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,57 % | 8,37 % | -11,64 % | 4,11 % | -0,07 % | 8,69 % | -8,07 % | 9,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,80 % | 2,68 % | 1,42 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 5,17 % | 1,62 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 6,32 % | 4,16 % | 3,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,71 % | 9,69 % | 8,83 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -7,87 % | -15,42 % | -27,83 % |
| Tempo di recupero | - | 636 j | - |
| DSR | 6,45 % | 6,99 % | 6,52 % |
| Sortino | 0,86 | 0,00 | 0,01 |
| VAR 95 | -2,30 % | -2,30 % | -2,03 % |
| VAR 99 | -4,03 % | -3,72 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,00 | 0,01 |
| TEV | 7,07 % | 7,96 % | 8,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,89 | 0,52 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,73 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,02 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,82 | 0,59 |
| R² | 40,27 | 34,09 | 19,73 |
| Beta bull | 0,56 | 0,53 | 0,31 |
| Beta bear | 0,80 | 0,97 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,28 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,01 | 0,67 | 1,19 |
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