INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,64 % | 0,85 % | 3,65 % | 0,89 % | 2,20 % | 6,64 % | 19,23 % | 6,87 % | 14,62 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,09 % | -0,03 % | 0,02 % | -1,18 % | -0,94 % | 2,90 % | 6,84 % | 2,59 % | 5,94 % |
| Delta | 0,20 % | 0,55 % | 0,89 % | 3,62 % | 2,07 % | 3,14 % | 3,74 % | 12,39 % | 4,28 % | 8,67 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 11,38 % | -14,61 % | 3,30 % | 6,01 % | 14,75 % | -0,72 % | -2,64 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,95 % | -9,32 % | 1,93 % | 0,69 % | 7,33 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -4,37 % | 6,43 % | -5,29 % | 1,37 % | 5,32 % | 7,42 % | 0,19 % | -0,45 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,81 % | 9,39 % | -3,21 % | 1,37 % | 6,06 % | 5,93 % | -4,62 % | 3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,03 % | 4,00 % | 1,64 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,63 % | 0,60 % |
| Delta | 5,25 % | 2,37 % | 1,03 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 6,90 % | 5,21 % | 3,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,08 % | 8,19 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,80 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -4,51 % | -11,67 % | -19,36 % |
| Tempo di recupero | - | 477 j | - |
| DSR | 4,69 % | 5,61 % | 5,67 % |
| Sortino | 1,26 | 0,22 | 0,04 |
| VAR 95 | -1,50 % | -1,85 % | -1,85 % |
| VAR 99 | -2,30 % | -3,22 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,15 | 0,03 |
| TEV | 5,49 % | 7,04 % | 6,99 % |
| Information ratio (IR) | 1,26 | 0,74 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,68 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,08 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,70 | 0,63 |
| R² | 53,41 | 32,26 | 28,56 |
| Beta bull | 1,03 | 0,67 | 0,47 |
| Beta bear | 0,30 | 0,46 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,06 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,31 | 0,57 | 1,26 |
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