INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | -0,41 % | -3,21 % | -0,23 % | 1,20 % | -0,23 % | 6,28 % | 18,83 % | 10,68 % | 30,20 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,37 % | -0,39 % | -1,77 % | 0,06 % | 1,00 % | 0,06 % | 5,62 % | 9,01 % | 8,60 % | 19,42 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,77 % | -0,11 % | -1,80 % | -0,68 % | 0,96 % | -0,68 % | 9,47 % | 18,02 % | 17,97 % | 24,88 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,70 % | 0,65 % | 11,38 % | -14,61 % | 3,30 % | 6,01 % | 14,75 % | -0,72 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 5,94 % | -4,40 % | 6,37 % | -5,21 % | 1,36 % | 5,28 % | 7,47 % | 0,31 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,40 % | -3,81 % | 9,39 % | -3,21 % | 1,37 % | 6,06 % | 5,93 % | -4,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,98 % | 7,36 % | 2,52 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 7,39 % | 3,69 % | 1,60 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 12,96 % | 6,48 % | 3,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,84 % | 6,53 % | 7,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,61 % | -7,13 % | -19,36 % |
| Tempo di recupero | 111 j | 213 j | 1341 j |
| DSR | 3,35 % | 4,24 % | 5,53 % |
| Sortino | 1,76 | 1,02 | 0,13 |
| VAR 95 | -1,12 % | -1,40 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -2,30 % | -2,02 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,22 | 0,66 | 0,10 |
| TEV | 6,32 % | 5,96 % | 6,78 % |
| Information ratio (IR) | 2,05 | 1,09 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,87 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,46 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,27 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,59 | 0,65 |
| R² | 17,90 | 31,14 | 29,96 |
| Beta bull | 0,27 | 0,72 | 0,51 |
| Beta bear | 0,39 | 0,40 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | 0,13 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,46 | 0,42 | 1,40 |
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