INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 1,48 % | 2,88 % | -6,35 % | -3,36 % | -5,05 % | 3,56 % | 7,15 % | 7,59 % | 21,71 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,32 % | 1,25 % | 1,83 % | -4,51 % | -2,95 % | -4,03 % | 0,40 % | 3,00 % | 4,14 % | 16,37 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,02 % | 1,32 % | 2,28 % | -2,45 % | -1,01 % | -1,40 % | 1,98 % | 12,24 % | 19,42 % | 21,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,38 % | 5,50 % | -11,31 % | 8,09 % | -1,41 % | 16,27 % | 3,25 % | -4,85 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 8,37 % | 0,56 % | -1,96 % | 6,20 % | -2,12 % | 8,98 % | 4,22 % | -2,67 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,93 % | 3,52 % | 0,09 % | 6,16 % | -1,36 % | 7,45 % | -0,64 % | 1,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,66 % | 1,67 % | 1,25 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -0,97 % | 0,60 % | 0,63 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 0,18 % | 3,15 % | 3,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,75 % | 7,92 % | 7,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,14 % | -11,14 % | -13,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1031 j |
| DSR | 7,88 % | 5,94 % | 5,57 % |
| Sortino | -0,08 | -0,17 | -0,02 |
| VAR 95 | -3,04 % | -1,56 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -4,64 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,13 | -0,01 |
| TEV | 4,92 % | 4,70 % | 4,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,67 | 0,76 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,99 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,81 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,98 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 0,93 | 0,87 |
| R² | 75,19 | 65,17 | 60,47 |
| Beta bull | 1,38 | 0,75 | 0,59 |
| Beta bear | 1,26 | 1,11 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -0,76 | -0,76 |
| Kurtosis | 4,40 | 3,90 | 3,52 |
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