INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,55 % | 0,65 % | 0,70 % | 0,37 % | 1,21 % | 3,03 % | 5,12 % | -7,70 % | -2,93 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,35 % | 0,45 % | 0,90 % | 1,29 % | 2,52 % | 3,31 % | 0,67 % | -3,46 % | -12,52 % | -14,67 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 5,58 % | -17,25 % | -2,44 % | 6,67 % | 8,71 % | -5,61 % | 3,13 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,75 % | -0,57 % | -7,45 % | -6,04 % | 6,22 % | -1,60 % | -4,94 % | 5,53 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -6,17 % | -0,19 % | -6,07 % | -6,81 % | 5,46 % | -4,78 % | -7,00 % | 7,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 0,39 % | -1,54 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -0,27 % | -1,80 % | -2,62 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 0,68 % | -1,11 % | -1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,05 % | 6,34 % | 5,72 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -4,03 % | -10,99 % | -22,80 % |
| Tempo di recupero | - | 735 j | - |
| DSR | 3,80 % | 4,60 % | 4,28 % |
| Sortino | 0,12 | -0,51 | -0,69 |
| VAR 95 | -0,96 % | -1,43 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -2,48 % | -1,91 % | -1,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,37 | -0,52 |
| TEV | 5,67 % | 5,71 % | 5,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,19 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,69 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,72 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,90 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,59 | 0,53 |
| R² | 46,45 | 37,40 | 36,92 |
| Beta bull | 0,43 | 0,45 | 0,35 |
| Beta bear | 0,29 | 0,44 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | 0,03 | -0,02 |
| Kurtosis | 2,13 | 0,00 | 0,52 |
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