INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,11 % | -2,38 % | -0,90 % | 12,63 % | -11,27 % | -3,96 % | 16,16 % | 68,62 % | 100,10 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -4,27 % | -1,95 % | -2,55 % | -0,69 % | -9,82 % | -6,31 % | -0,18 % | 23,58 % | 31,38 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -4,34 % | -3,46 % | -4,74 % | -5,74 % | -13,51 % | -4,63 % | -1,08 % | -7,07 % | -50,43 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,15 % | 61,66 % | -40,91 % | 23,21 % | 72,75 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 12,76 % | 27,26 % | -8,04 % | 1,18 % | 34,81 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,15 % | 13,71 % | -14,40 % | -17,47 % | 41,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,84 % | 26,21 % | 16,39 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | 0,54 % | 9,61 % | 5,28 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 4,45 % | 1,69 % | -2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,09 % | 25,84 % | 26,91 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -33,89 % | -33,89 % | -45,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 21,75 % | 17,80 % | 18,96 % |
| Sortino | 0,32 | 1,31 | 0,79 |
| VAR 95 | -8,42 % | -5,17 % | -5,93 % |
| VAR 99 | -11,68 % | -8,44 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,91 | 0,56 |
| TEV | 14,57 % | 14,62 % | 16,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | 0,12 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,92 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,37 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 76,28 | 68,84 | 63,08 |
| Beta bull | 0,74 | 0,75 | 0,73 |
| Beta bear | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,49 | -0,40 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,39 | -0,08 |
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