INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,06 % | 4,38 % | 13,11 % | -5,36 % | -2,54 % | 7,98 % | 28,05 % | 25,77 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,28 % | -1,03 % | 2,15 % | 4,24 % | -2,13 % | -1,92 % | -2,63 % | -21,93 % | -51,68 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,57 % | 30,63 % | -52,55 % | 1,30 % | 113,68 % | 45,27 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -1,82 % | -4,00 % | -19,69 % | -20,73 % | 75,73 % | 7,70 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -18,73 % | -17,32 % | -26,04 % | -39,38 % | 82,05 % | -5,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,84 % | 5,15 % | 4,66 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -5,12 % | -6,55 % | -6,59 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -4,94 % | -14,10 % | -14,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,02 % | 28,03 % | 29,69 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -33,02 % | -33,02 % | -60,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,22 % | 20,47 % | 21,67 % |
| Sortino | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
| VAR 95 | -7,48 % | -6,63 % | -7,36 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,32 % | -10,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
| TEV | 16,80 % | 17,80 % | 20,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,79 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,00 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,07 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 70,87 | 60,62 | 51,36 |
| Beta bull | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 0,87 | 0,95 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,38 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,32 | 0,04 | 0,01 |
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