INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 3,86 % | -10,13 % | -29,04 % | -16,02 % | -24,85 % | -6,15 % | -5,48 % | 43,58 % | - |
| Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
| Delta | -2,11 % | -1,17 % | -2,98 % | -11,12 % | -7,88 % | -10,90 % | -7,32 % | -26,17 % | -26,59 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
| Delta | -3,28 % | -2,15 % | -2,22 % | -6,86 % | -1,82 % | -5,13 % | -9,70 % | -51,90 % | -86,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,56 % | 29,49 % | -47,24 % | 10,99 % | 99,05 % | 52,38 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 8,17 % | -5,03 % | -14,50 % | -11,15 % | 61,39 % | 14,89 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -8,74 % | -18,45 % | -20,73 % | -29,69 % | 67,43 % | 1,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,94 % | -4,71 % | 10,85 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -9,55 % | -9,25 % | -3,34 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -13,09 % | -17,06 % | -11,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,44 % | 26,33 % | 27,98 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,35 % | -35,59 % | -52,81 % |
| Tempo di recupero | - | 805 j | - |
| DSR | 21,82 % | 20,08 % | 19,91 % |
| Sortino | -0,57 | -0,36 | 0,48 |
| VAR 95 | -7,80 % | -6,52 % | -6,52 % |
| VAR 99 | -10,41 % | -10,41 % | -9,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,28 | 0,34 |
| TEV | 14,27 % | 16,83 % | 18,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -1,01 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,05 | 1,01 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,97 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,90 | 0,96 |
| R² | 74,86 | 59,82 | 56,71 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,80 |
| Beta bear | 1,25 | 1,03 | 1,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,60 | 0,37 | 0,09 |
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