INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,61 % | -0,66 % | 2,88 % | 17,70 % | -11,15 % | -6,86 % | 9,76 % | 26,48 % | 28,38 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,77 % | -0,23 % | 1,23 % | 4,38 % | -9,70 % | -9,21 % | -6,58 % | -18,55 % | -40,35 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,84 % | -1,74 % | -0,97 % | -0,67 % | -13,39 % | -7,53 % | -7,49 % | -49,20 % | -122,16 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,56 % | 29,49 % | -47,24 % | 10,99 % | 99,05 % | 52,38 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 8,17 % | -4,91 % | -14,36 % | -11,04 % | 61,11 % | 14,82 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -8,74 % | -18,45 % | -20,73 % | -29,69 % | 67,43 % | 1,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,21 % | 12,66 % | 5,77 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -9,09 % | -3,93 % | -5,34 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -5,18 % | -11,86 % | -13,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,12 % | 25,77 % | 28,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,53 % | -36,53 % | -52,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,69 % | 18,73 % | 20,65 % |
| Sortino | -0,12 | 0,53 | 0,21 |
| VAR 95 | -9,49 % | -5,95 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -11,83 % | -10,41 % | -10,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,38 | 0,15 |
| TEV | 15,56 % | 15,27 % | 18,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,78 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,85 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,96 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 75,35 | 66,15 | 57,24 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,58 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,78 | 0,21 |
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