INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,62 % | -0,66 % | 2,78 % | 17,29 % | -11,86 % | -7,69 % | 8,06 % | 20,65 % | 18,69 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,78 % | -0,24 % | 1,13 % | 3,97 % | -10,40 % | -10,04 % | -8,29 % | -24,38 % | -50,04 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,85 % | -1,74 % | -1,06 % | -1,08 % | -14,10 % | -8,36 % | -9,19 % | -55,03 % | -131,85 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,44 % | 27,49 % | -48,06 % | 9,29 % | 95,95 % | 50,05 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 6,05 % | -6,90 % | -15,19 % | -12,74 % | 58,01 % | 12,49 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,86 % | -20,45 % | -21,55 % | -31,39 % | 64,32 % | -0,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,33 % | 10,90 % | 4,12 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -10,63 % | -5,70 % | -6,99 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -6,72 % | -13,62 % | -14,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,08 % | 25,77 % | 28,01 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | -53,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,78 % | 18,85 % | 20,76 % |
| Sortino | -0,18 | 0,43 | 0,13 |
| VAR 95 | -9,55 % | -5,96 % | -6,66 % |
| VAR 99 | -11,85 % | -10,44 % | -10,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,31 | 0,10 |
| TEV | 15,56 % | 15,27 % | 18,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,89 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,84 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,97 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,16 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 75,28 | 66,14 | 57,25 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,59 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,79 | 0,22 |
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