INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,60 % | -3,87 % | 10,18 % | 35,45 % | 43,31 % | 39,56 % | 77,33 % | 130,38 % | 51,67 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,62 % | -3,06 % | 4,29 % | 19,99 % | 27,94 % | 25,14 % | 49,41 % | 50,62 % | -12,93 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84 % | 30,44 % | 27,49 % | -48,06 % | 9,29 % | 95,95 % | 50,05 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 0,56 % | 5,73 % | -7,77 % | -14,83 % | -12,74 % | 57,64 % | 12,73 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -0,35 % | -10,86 % | -20,45 % | -21,55 % | -31,39 % | 64,32 % | -0,34 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 86,80 % | 31,75 % | 4,78 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 52,40 % | 9,98 % | -3,43 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 44,02 % | 3,97 % | -13,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,57 % | 26,70 % | 27,92 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,79 % | -36,67 % | -53,61 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 240 j | 1609 j |
| DSR | 13,72 % | 18,12 % | 20,44 % |
| Sortino | 6,18 | 1,59 | 0,14 |
| VAR 95 | -4,01 % | -5,96 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -7,69 % | -10,44 % | -10,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,19 | 1,08 | 0,10 |
| TEV | 18,65 % | 16,21 % | 18,93 % |
| Information ratio (IR) | 2,36 | 0,24 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,97 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,87 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,33 | 1,46 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 0,94 | 0,92 |
| R² | 50,73 | 63,35 | 54,47 |
| Beta bull | 1,35 | 0,86 | 0,78 |
| Beta bear | 1,24 | 1,12 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,45 | -0,40 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,99 | 0,31 |
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