INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 2,26 % | 12,90 % | 19,83 % | 26,54 % | 5,96 % | 28,79 % | 45,67 % | 36,30 % | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,90 % | -0,73 % | 6,52 % | 6,81 % | 8,61 % | -3,86 % | 5,10 % | -21,06 % | -41,09 % | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,67 % | -0,15 % | 8,10 % | 5,02 % | 5,74 % | -0,36 % | 7,85 % | -55,14 % | -124,26 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,44 % | 27,49 % | -48,06 % | 9,29 % | 95,95 % | 50,05 % | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 5,97 % | -7,05 % | -15,17 % | -12,75 % | 57,95 % | 12,42 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -10,86 % | -20,45 % | -21,55 % | -31,39 % | 64,32 % | -0,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,37 % | 8,61 % | 4,21 % |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 0,37 % | -6,21 % | -5,95 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 2,08 % | -13,78 % | -13,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,56 % | 24,94 % | 27,88 % |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -36,67 % | -36,67 % | -53,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,88 % | 18,31 % | 20,55 % |
| Sortino | 0,67 | 0,31 | 0,13 |
| VAR 95 | -9,55 % | -5,38 % | -6,66 % |
| VAR 99 | -11,85 % | -10,44 % | -10,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,23 | 0,10 |
| TEV | 16,65 % | 14,99 % | 18,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,92 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,83 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 69,05 | 65,21 | 56,04 |
| Beta bull | 0,75 | 0,70 | 0,72 |
| Beta bear | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,62 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,88 | 0,28 |
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