INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 % | -3,86 % | 10,25 % | 35,87 % | 44,22 % | 40,25 % | 79,66 % | 139,64 % | 61,93 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,60 % | -3,05 % | 4,37 % | 20,41 % | 28,84 % | 25,83 % | 51,74 % | 59,89 % | -2,66 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,29 % | 32,17 % | 29,15 % | -47,34 % | 10,72 % | 98,57 % | 52,02 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 2,02 % | 7,45 % | -6,11 % | -14,12 % | -11,31 % | 60,26 % | 14,70 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,10 % | -9,13 % | -18,80 % | -20,83 % | -29,96 % | 66,95 % | 1,63 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,23 % | 33,50 % | 6,17 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 54,83 % | 11,72 % | -2,05 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 46,45 % | 5,71 % | -12,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,59 % | 26,72 % | 27,93 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,76 % | -36,55 % | -52,93 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 240 j | 1602 j |
| DSR | 13,63 % | 18,05 % | 20,36 % |
| Sortino | 6,40 | 1,69 | 0,21 |
| VAR 95 | -3,95 % | -6,02 % | -6,51 % |
| VAR 99 | -7,65 % | -10,40 % | -10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,28 | 1,14 | 0,15 |
| TEV | 18,65 % | 16,22 % | 18,96 % |
| Information ratio (IR) | 2,49 | 0,35 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 0,98 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,86 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,37 | 1,48 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,94 | 0,92 |
| R² | 50,85 | 63,36 | 54,40 |
| Beta bull | 1,35 | 0,86 | 0,78 |
| Beta bear | 1,24 | 1,12 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,45 | -0,40 |
| Kurtosis | 0,26 | 0,98 | 0,31 |
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