INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,61 % | -0,62 % | 2,87 % | 17,64 % | -11,28 % | -6,97 % | 9,51 % | 25,50 % | 26,74 % | - |
| Categoria | -1,49 % | -0,03 % | 2,06 % | 13,77 % | -1,06 % | 2,76 % | 16,81 % | 45,61 % | 69,40 % | 177,01 % |
| Delta | -4,12 % | -0,59 % | 0,82 % | 3,87 % | -10,23 % | -9,73 % | -7,29 % | -20,11 % | -42,66 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,17 % | 29,15 % | -47,34 % | 10,72 % | 98,57 % | 52,02 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,78 % | -5,25 % | -14,47 % | -11,31 % | 60,63 % | 14,46 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,13 % | -18,80 % | -20,83 % | -29,96 % | 66,95 % | 1,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 12,38 % | 5,51 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -9,29 % | -4,22 % | -5,60 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -5,38 % | -12,14 % | -13,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,09 % | 25,78 % | 28,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,55 % | -36,55 % | -52,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,70 % | 18,78 % | 20,67 % |
| Sortino | -0,13 | 0,51 | 0,20 |
| VAR 95 | -9,55 % | -6,02 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -11,85 % | -10,40 % | -10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,37 | 0,14 |
| TEV | 15,54 % | 15,28 % | 18,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,79 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,85 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,96 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,88 | 0,92 |
| R² | 75,38 | 66,09 | 57,19 |
| Beta bull | 0,78 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,59 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,81 | 0,79 | 0,22 |
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