INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45 % | 3,79 % | -10,18 % | -29,11 % | -16,17 % | -24,92 % | -6,41 % | -6,25 % | 41,65 % | - |
| Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
| Delta | -2,10 % | -1,23 % | -3,03 % | -11,19 % | -8,02 % | -10,96 % | -7,59 % | -26,94 % | -28,52 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
| Delta | -3,27 % | -2,22 % | -2,28 % | -6,93 % | -1,96 % | -5,20 % | -9,97 % | -52,67 % | -88,54 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,17 % | 29,15 % | -47,34 % | 10,72 % | 98,57 % | 52,02 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 7,78 % | -5,37 % | -14,61 % | -11,41 % | 60,91 % | 14,53 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,13 % | -18,80 % | -20,83 % | -29,96 % | 66,95 % | 1,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,13 % | -4,95 % | 10,57 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -9,74 % | -9,49 % | -3,62 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -13,28 % | -17,30 % | -11,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,42 % | 26,33 % | 27,98 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,37 % | -35,70 % | -52,93 % |
| Tempo di recupero | - | 805 j | - |
| DSR | 21,83 % | 20,11 % | 19,94 % |
| Sortino | -0,57 | -0,37 | 0,46 |
| VAR 95 | -7,80 % | -6,51 % | -6,51 % |
| VAR 99 | -10,40 % | -10,40 % | -9,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,29 | 0,33 |
| TEV | 14,26 % | 16,85 % | 18,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -1,03 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,05 | 1,01 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,97 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,90 | 0,95 |
| R² | 74,87 | 59,71 | 56,66 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,80 |
| Beta bear | 1,26 | 1,03 | 1,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,61 | 0,37 | 0,09 |
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