INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 3,50 % | 9,05 % | 4,51 % | -14,59 % | -11,88 % | 3,56 % | 19,82 % | 37,64 % | - |
| Categoria | 0,79 % | 2,76 % | 7,13 % | 4,13 % | -4,60 % | -1,91 % | 10,39 % | 42,41 % | 69,65 % | 155,39 % |
| Delta | -0,02 % | 0,74 % | 1,92 % | 0,37 % | -9,99 % | -9,97 % | -6,82 % | -22,59 % | -32,01 % | - |
| Benchmark* | 0,86 % | 2,29 % | 8,16 % | 4,06 % | -7,79 % | -6,92 % | 8,47 % | 74,00 % | 142,23 % | 331,75 % |
| Delta | -0,09 % | 1,21 % | 0,89 % | 0,45 % | -6,80 % | -4,96 % | -4,91 % | -54,18 % | -104,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,17 % | 29,15 % | -47,34 % | 10,72 % | 98,57 % | 52,02 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,77 % | -5,49 % | -14,48 % | -11,31 % | 60,62 % | 14,46 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,13 % | -18,80 % | -20,83 % | -29,96 % | 66,95 % | 1,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,55 % | 5,44 % | 6,38 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -8,40 % | -6,26 % | -4,87 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -8,23 % | -13,81 % | -12,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,37 % | 26,71 % | 28,14 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,55 % | -36,55 % | -52,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,72 % | 19,81 % | 20,67 % |
| Sortino | -0,07 | 0,14 | 0,24 |
| VAR 95 | -9,55 % | -6,51 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -11,85 % | -10,40 % | -10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,10 | 0,18 |
| TEV | 15,97 % | 15,46 % | 18,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,89 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,08 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 74,75 | 67,45 | 57,07 |
| Beta bull | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 1,04 | 1,02 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,54 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,72 | 0,55 | 0,20 |
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