INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | 7,14 % | 15,67 % | 3,15 % | 2,17 % | 5,62 % | -5,69 % | -5,11 % | 67,66 % | - |
| Categoria | 1,21 % | 9,29 % | 19,71 % | -6,60 % | -0,32 % | -1,63 % | 12,56 % | 46,33 % | 86,03 % | 158,12 % |
| Delta | -0,13 % | -2,15 % | -4,04 % | 9,74 % | 2,49 % | 7,25 % | -18,25 % | -51,45 % | -18,38 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | -37,65 % | -26,49 % | 6,58 % | -1,77 % | 12,87 % | -22,47 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,18 % | -6,31 % | 7,28 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | -13,95 % | -13,22 % | -3,46 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -17,47 % | -20,33 % | -10,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,95 % | 21,69 % | 22,79 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -24,52 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,29 % | 16,03 % | 15,44 % |
| Sortino | -0,94 | -0,56 | 0,38 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,96 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,76 % | -7,48 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,41 | 0,26 |
| TEV | 22,49 % | 21,34 % | 21,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,95 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,47 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,66 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,90 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,51 | 0,55 |
| R² | 36,97 | 33,16 | 30,34 |
| Beta bull | 0,16 | 0,29 | 0,33 |
| Beta bear | 0,62 | 0,60 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,03 | 0,12 |
| Kurtosis | 1,08 | 0,19 | 0,72 |
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