INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,62 % | -4,42 % | -0,62 % | 9,44 % | 7,33 % | 8,54 % | 4,24 % | -7,41 % | 29,61 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -0,78 % | -3,99 % | -2,27 % | -3,88 % | 8,79 % | 6,19 % | -12,10 % | -52,44 % | -39,12 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -0,85 % | -5,50 % | -4,46 % | -8,93 % | 5,09 % | 7,87 % | -13,00 % | -83,09 % | -120,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,26 % | 8,08 % | -26,18 % | 20,34 % | 50,80 % | 15,17 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -37,65 % | -26,32 % | 6,69 % | -1,69 % | 12,86 % | -22,40 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,56 % | -39,87 % | 0,33 % | -20,34 % | 19,17 % | -35,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,28 % | 1,00 % | 6,96 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -9,01 % | -15,59 % | -4,14 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -5,10 % | -23,52 % | -12,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,20 % | 21,17 % | 22,27 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -23,04 % | -33,92 % | -44,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,21 % | 14,95 % | 15,30 % |
| Sortino | -0,18 | -0,12 | 0,36 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,70 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,76 % | -6,73 % | -7,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,09 | 0,25 |
| TEV | 20,24 % | 20,66 % | 21,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -1,14 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,49 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,01 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 50,73 | 34,14 | 32,13 |
| Beta bull | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
| Beta bear | 0,64 | 0,60 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,03 | 0,05 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,27 | 0,74 |
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