INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 8,55 % | 17,51 % | -4,19 % | -2,44 % | -1,38 % | -7,10 % | -4,61 % | 81,84 % | - |
| Categoria | 1,21 % | 9,29 % | 19,71 % | -6,60 % | -0,32 % | -1,63 % | 12,56 % | 46,33 % | 86,03 % | 158,12 % |
| Delta | -0,81 % | -0,74 % | -2,21 % | 2,41 % | -2,12 % | 0,25 % | -19,66 % | -50,95 % | -4,19 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,73 % | 7,15 % | -18,34 % | 31,66 % | 41,32 % | 21,35 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | -30,13 % | -27,42 % | 14,42 % | 9,56 % | 3,40 % | -16,29 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,03 % | -40,79 % | 8,17 % | -9,02 % | 9,70 % | -29,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,53 % | -6,00 % | 8,87 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | -17,30 % | -12,92 % | -1,88 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -20,82 % | -20,03 % | -9,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,00 % | 19,40 % | 20,33 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -24,89 % | -31,27 % | -37,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,81 % | 14,97 % | 13,92 % |
| Sortino | -1,13 | -0,58 | 0,54 |
| VAR 95 | -4,74 % | -4,63 % | -4,51 % |
| VAR 99 | -10,24 % | -6,92 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,45 | 0,37 |
| TEV | 20,58 % | 19,10 % | 19,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -1,05 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,46 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,89 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,51 | 0,54 |
| R² | 46,90 | 40,99 | 37,45 |
| Beta bull | 0,15 | 0,25 | 0,31 |
| Beta bear | 0,78 | 0,68 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,46 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,98 | 0,60 | 1,07 |
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