INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,96 % | -3,09 % | 1,42 % | 8,25 % | -2,43 % | -1,08 % | -0,23 % | -10,76 % | 49,36 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,12 % | -2,66 % | -0,23 % | -5,07 % | -0,97 % | -3,43 % | -16,57 % | -55,79 % | -19,36 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,19 % | -4,17 % | -2,42 % | -10,13 % | -4,67 % | -1,75 % | -17,48 % | -86,44 % | -101,17 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,73 % | 7,15 % | -18,34 % | 31,66 % | 41,32 % | 21,35 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,12 % | -27,25 % | 14,53 % | 9,63 % | 3,38 % | -16,22 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,03 % | -40,79 % | 8,17 % | -9,02 % | 9,70 % | -29,04 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,40 % | -0,21 % | 8,54 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -15,69 % | -16,81 % | -2,56 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -11,78 % | -24,74 % | -10,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,67 % | 19,30 % | 19,99 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -24,89 % | -31,27 % | -37,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,09 % | 14,23 % | 13,80 % |
| Sortino | -0,58 | -0,21 | 0,51 |
| VAR 95 | -4,74 % | -4,59 % | -4,51 % |
| VAR 99 | -10,24 % | -5,93 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,16 | 0,36 |
| TEV | 18,74 % | 18,17 % | 18,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -1,36 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,48 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,67 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,98 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,54 | 0,55 |
| R² | 57,93 | 44,03 | 39,58 |
| Beta bull | 0,43 | 0,33 | 0,37 |
| Beta bear | 0,81 | 0,69 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,33 | -0,08 |
| Kurtosis | 2,20 | 0,71 | 1,15 |
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