INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,92 % | -3,12 % | 1,26 % | 7,87 % | -3,12 % | -2,00 % | -1,81 % | -14,89 % | 38,15 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,07 % | -2,69 % | -0,38 % | -5,45 % | -1,67 % | -4,35 % | -18,15 % | -59,92 % | -30,58 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,15 % | -4,20 % | -2,58 % | -10,50 % | -5,36 % | -2,67 % | -19,05 % | -90,57 % | -112,39 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,18 % | 5,49 % | -19,62 % | 29,65 % | 39,29 % | 19,34 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,57 % | -28,91 % | 13,25 % | 7,62 % | 1,35 % | -18,22 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -48,48 % | -42,45 % | 6,88 % | -11,03 % | 7,66 % | -31,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,88 % | -1,79 % | 6,85 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -17,18 % | -18,39 % | -4,26 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -13,27 % | -26,31 % | -12,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,63 % | 19,27 % | 19,96 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,02 % | -34,06 % | -41,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,17 % | 14,32 % | 13,90 % |
| Sortino | -0,67 | -0,32 | 0,39 |
| VAR 95 | -4,73 % | -4,62 % | -4,56 % |
| VAR 99 | -10,25 % | -5,93 % | -6,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,24 | 0,27 |
| TEV | 18,81 % | 18,19 % | 18,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -1,45 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,68 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,95 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| R² | 57,58 | 43,90 | 39,55 |
| Beta bull | 0,42 | 0,33 | 0,37 |
| Beta bear | 0,80 | 0,68 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,32 | -0,08 |
| Kurtosis | 2,17 | 0,70 | 1,14 |
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