INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,32 % | -1,93 % | 0,82 % | 18,69 % | -2,32 % | 2,07 % | 14,30 % | 26,89 % | 3,85 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,48 % | -1,50 % | -0,83 % | 5,37 % | -0,87 % | -0,28 % | -2,05 % | -18,14 % | -64,87 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,55 % | -3,01 % | -3,03 % | 0,32 % | -4,56 % | 1,40 % | -2,95 % | -48,79 % | -146,69 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -3,79 % | -5,68 % | -20,45 % | -22,29 % | 72,39 % | 5,31 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,73 % | 12,74 % | 2,71 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -2,56 % | -3,86 % | -8,40 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 1,35 % | -11,79 % | -16,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,21 % | 26,88 % | 29,66 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -33,21 % | -33,21 % | -61,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,29 % | 19,17 % | 21,78 % |
| Sortino | 0,17 | 0,52 | 0,06 |
| VAR 95 | -7,53 % | -5,82 % | -7,40 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,37 | 0,04 |
| TEV | 16,19 % | 17,65 % | 20,74 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,67 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,95 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,18 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,86 | 0,93 |
| R² | 72,34 | 58,40 | 51,45 |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,84 | 0,91 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,40 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,19 | 0,01 |
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