INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 2,55 % | 13,65 % | 21,49 % | 35,43 % | 18,62 % | 34,16 % | 60,30 % | 20,76 % | - |
| Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
| Delta | -0,96 % | -0,44 % | 7,26 % | 8,48 % | 17,50 % | 8,80 % | 10,47 % | -6,43 % | -56,64 % | - |
| Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
| Delta | -1,73 % | 0,14 % | 8,84 % | 6,68 % | 14,62 % | 12,30 % | 13,22 % | -40,50 % | -139,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
| Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | -3,87 % | -5,83 % | -20,43 % | -22,29 % | 72,34 % | 5,24 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,05 % | 11,76 % | 1,43 % |
| Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
| Delta | 5,06 % | -3,05 % | -8,73 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 6,77 % | -10,62 % | -16,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,55 % | 25,95 % | 29,53 % |
| Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,21 % | -33,21 % | -61,76 % |
| Tempo di recupero | 192 j | 192 j | - |
| DSR | 20,34 % | 18,44 % | 21,65 % |
| Sortino | 0,95 | 0,48 | 0,00 |
| VAR 95 | -6,52 % | -5,75 % | -7,40 % |
| VAR 99 | -10,90 % | -10,31 % | -10,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,34 | 0,00 |
| TEV | 17,54 % | 17,04 % | 20,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | -0,62 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,85 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,93 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,20 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,86 | 0,92 |
| R² | 64,46 | 58,40 | 50,40 |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,86 | 0,94 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,42 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,69 | 0,12 | 0,05 |
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