INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,35 % | -1,97 % | 0,91 % | 19,01 % | -1,72 % | 2,83 % | 15,73 % | 32,05 % | 10,91 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,51 % | -1,54 % | -0,74 % | 5,68 % | -0,26 % | 0,48 % | -0,61 % | -12,98 % | -57,81 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,58 % | -3,05 % | -2,94 % | 0,63 % | -3,96 % | 2,16 % | -1,52 % | -43,63 % | -139,63 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,19 % | 30,42 % | -52,69 % | 1,08 % | 113,16 % | 44,76 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -2,20 % | -3,98 % | -19,81 % | -20,95 % | 75,22 % | 7,19 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -19,11 % | -17,53 % | -26,18 % | -39,60 % | 81,54 % | -5,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,18 % | 14,22 % | 4,08 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -1,11 % | -2,37 % | -7,02 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 2,80 % | -10,30 % | -15,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,22 % | 26,89 % | 29,67 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -33,05 % | -33,05 % | -60,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,22 % | 19,09 % | 21,70 % |
| Sortino | 0,23 | 0,60 | 0,12 |
| VAR 95 | -7,46 % | -5,77 % | -7,36 % |
| VAR 99 | -10,94 % | -10,36 % | -10,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,42 | 0,09 |
| TEV | 16,21 % | 17,65 % | 20,75 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,58 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,94 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,20 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,86 | 0,93 |
| R² | 72,31 | 58,42 | 51,40 |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,84 | 0,91 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,41 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,30 | 0,20 | 0,01 |
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