INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 1,07 % | 4,37 % | 13,07 % | -5,44 % | -2,61 % | 7,76 % | 27,11 % | 24,29 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,28 % | -1,02 % | 2,14 % | 4,20 % | -2,21 % | -2,00 % | -2,85 % | -22,87 % | -53,17 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,19 % | 30,42 % | -52,69 % | 1,08 % | 113,16 % | 44,76 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -2,21 % | -4,22 % | -19,83 % | -20,96 % | 75,21 % | 7,19 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -19,11 % | -17,53 % | -26,18 % | -39,60 % | 81,54 % | -5,63 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,61 % | 4,89 % | 4,41 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -5,34 % | -6,81 % | -6,84 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -5,16 % | -14,36 % | -14,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,03 % | 28,06 % | 29,70 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -33,05 % | -33,05 % | -60,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,26 % | 20,52 % | 21,70 % |
| Sortino | 0,07 | 0,10 | 0,14 |
| VAR 95 | -7,46 % | -6,66 % | -7,36 % |
| VAR 99 | -10,94 % | -10,36 % | -10,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| TEV | 16,85 % | 17,83 % | 20,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,81 | -0,72 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,00 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,07 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 70,72 | 60,59 | 51,35 |
| Beta bull | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 0,87 | 0,95 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,38 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,33 | 0,05 | 0,00 |
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