INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,42 % | -4,93 % | 8,63 % | 32,08 % | 42,58 % | 36,94 % | 80,14 % | 142,83 % | 35,44 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,45 % | -4,13 % | 2,75 % | 16,62 % | 27,21 % | 22,52 % | 52,21 % | 63,08 % | -29,16 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,46 % | 22,19 % | 30,42 % | -52,69 % | 1,08 % | 113,16 % | 44,76 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 14,18 % | -2,52 % | -4,84 % | -19,46 % | -20,95 % | 74,85 % | 7,43 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 13,26 % | -19,11 % | -17,53 % | -26,18 % | -39,60 % | 81,54 % | -5,63 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,46 % | 33,71 % | 2,87 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 55,06 % | 11,94 % | -5,35 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 46,68 % | 5,93 % | -15,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,73 % | 27,18 % | 29,48 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,88 % | -33,05 % | -58,58 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 192 j | 1613 j |
| DSR | 14,50 % | 17,95 % | 21,40 % |
| Sortino | 6,03 | 1,71 | 0,05 |
| VAR 95 | -5,46 % | -5,76 % | -7,25 % |
| VAR 99 | -7,43 % | -10,36 % | -10,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,15 | 1,13 | 0,03 |
| TEV | 20,75 % | 18,14 % | 21,24 % |
| Information ratio (IR) | 2,25 | 0,33 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,96 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,82 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,38 | 1,48 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 44,05 | 56,10 | 48,52 |
| Beta bull | 1,40 | 0,86 | 0,82 |
| Beta bear | 1,12 | 1,00 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,25 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,77 | 0,64 | 0,11 |
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