INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,37 % | -4,05 % | 9,94 % | 35,90 % | 44,39 % | 40,27 % | 79,54 % | 141,16 % | 63,46 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,39 % | -3,25 % | 4,06 % | 20,45 % | 29,02 % | 25,85 % | 51,62 % | 61,40 % | -1,14 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,47 % | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 2,19 % | 7,44 % | -5,80 % | -13,96 % | -10,83 % | 61,03 % | 15,04 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,27 % | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,61 % | 33,72 % | 6,43 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 55,21 % | 11,94 % | -1,79 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 46,83 % | 5,93 % | -12,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,00 % | 26,75 % | 27,88 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,81 % | -36,62 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 237 j | 1602 j |
| DSR | 13,05 % | 17,96 % | 20,24 % |
| Sortino | 6,72 | 1,71 | 0,23 |
| VAR 95 | -3,27 % | -6,00 % | -6,63 % |
| VAR 99 | -7,36 % | -10,56 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,37 | 1,15 | 0,16 |
| TEV | 18,02 % | 15,94 % | 18,66 % |
| Information ratio (IR) | 2,60 | 0,37 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,98 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,86 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,43 | 1,49 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,95 | 0,92 |
| R² | 51,95 | 64,64 | 55,58 |
| Beta bull | 1,35 | 0,87 | 0,79 |
| Beta bear | 1,20 | 1,14 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,44 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,42 | 1,12 | 0,42 |
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