INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,93 % | 0,86 % | 4,33 % | 19,19 % | -9,62 % | -5,37 % | 11,20 % | 28,08 % | 30,54 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,09 % | 1,28 % | 2,68 % | 5,87 % | -8,17 % | -7,72 % | -5,14 % | -16,96 % | -38,18 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,16 % | -0,22 % | 0,48 % | 0,82 % | -11,86 % | -6,04 % | -6,04 % | -47,61 % | -120,00 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,76 % | -4,94 % | -14,32 % | -10,83 % | 61,40 % | 14,81 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,43 % | 12,60 % | 5,78 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -8,86 % | -4,00 % | -5,33 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -4,95 % | -11,92 % | -13,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,69 % | 25,88 % | 28,10 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,94 % | 18,75 % | 20,62 % |
| Sortino | -0,11 | 0,52 | 0,21 |
| VAR 95 | -9,53 % | -6,00 % | -6,83 % |
| VAR 99 | -12,44 % | -10,56 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,38 | 0,15 |
| TEV | 15,30 % | 15,36 % | 18,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,78 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,86 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,97 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,19 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,88 | 0,93 |
| R² | 76,80 | 65,94 | 58,11 |
| Beta bull | 0,80 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,59 | -0,45 |
| Kurtosis | 0,82 | 1,00 | 0,30 |
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