INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 0,84 % | 2,77 % | 8,77 % | -12,33 % | -10,87 % | 2,64 % | 27,34 % | 39,64 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,28 % | -1,25 % | 0,54 % | -0,10 % | -9,10 % | -10,26 % | -7,97 % | -22,65 % | -37,81 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,15 % | 29,46 % | -47,19 % | 11,20 % | 99,34 % | 52,37 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,76 % | -5,17 % | -14,33 % | -10,83 % | 61,38 % | 14,80 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,15 % | -18,48 % | -20,68 % | -29,48 % | 67,71 % | 1,98 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,43 % | 5,65 % | 6,64 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -8,52 % | -6,06 % | -4,61 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -8,35 % | -13,61 % | -12,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,99 % | 26,85 % | 28,22 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | -52,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,96 % | 19,81 % | 20,62 % |
| Sortino | -0,07 | 0,15 | 0,25 |
| VAR 95 | -9,53 % | -6,63 % | -6,83 % |
| VAR 99 | -12,44 % | -10,56 % | -10,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,11 | 0,19 |
| TEV | 15,74 % | 15,50 % | 18,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,88 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,85 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,08 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 76,11 | 67,54 | 57,96 |
| Beta bull | 0,79 | 0,74 | 0,75 |
| Beta bear | 1,06 | 1,02 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,52 | -0,45 |
| Kurtosis | 0,73 | 0,69 | 0,28 |
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