INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | -4,05 % | 9,94 % | 35,87 % | 44,20 % | 40,14 % | 79,16 % | 139,30 % | 61,45 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,41 % | -3,24 % | 4,05 % | 20,41 % | 28,83 % | 25,72 % | 51,23 % | 59,55 % | -3,15 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,21 % | 31,84 % | 29,07 % | -47,29 % | 10,88 % | 98,85 % | 52,05 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 1,94 % | 7,12 % | -6,19 % | -14,06 % | -11,15 % | 60,54 % | 14,72 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,02 % | -9,46 % | -18,87 % | -20,78 % | -29,80 % | 67,22 % | 1,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,20 % | 33,40 % | 6,16 % |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 54,80 % | 11,63 % | -2,06 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 46,42 % | 5,62 % | -12,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,97 % | 26,75 % | 27,87 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,80 % | -36,64 % | -52,90 % |
| Tempo di recupero | 113 j | 237 j | 1602 j |
| DSR | 13,05 % | 17,99 % | 20,25 % |
| Sortino | 6,68 | 1,69 | 0,21 |
| VAR 95 | -3,30 % | -6,00 % | -6,63 % |
| VAR 99 | -7,36 % | -10,57 % | -10,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,36 | 1,14 | 0,15 |
| TEV | 18,00 % | 15,92 % | 18,65 % |
| Information ratio (IR) | 2,58 | 0,35 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,98 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,87 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,42 | 1,48 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,92 |
| R² | 51,96 | 64,71 | 55,60 |
| Beta bull | 1,35 | 0,87 | 0,79 |
| Beta bear | 1,20 | 1,14 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,45 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,41 | 1,12 | 0,43 |
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