INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | 3,77 % | -10,20 % | -29,16 % | -16,15 % | -24,84 % | -6,43 % | -6,13 % | 41,81 % | - |
| Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
| Delta | -1,47 % | -1,25 % | -3,05 % | -11,24 % | -8,01 % | -10,89 % | -7,60 % | -26,82 % | -28,36 % | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
| Delta | -2,64 % | -2,23 % | -2,29 % | -6,98 % | -1,95 % | -5,13 % | -9,99 % | -52,55 % | -88,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,84 % | 29,07 % | -47,29 % | 10,88 % | 98,85 % | 52,05 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 7,45 % | -5,45 % | -14,56 % | -11,26 % | 61,18 % | 14,56 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,46 % | -18,87 % | -20,78 % | -29,80 % | 67,22 % | 1,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,11 % | -4,93 % | 10,55 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | -9,72 % | -9,46 % | -3,63 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -13,26 % | -17,27 % | -11,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,78 % | 26,31 % | 28,01 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -28,35 % | -35,68 % | -52,90 % |
| Tempo di recupero | - | 806 j | - |
| DSR | 21,72 % | 19,94 % | 19,83 % |
| Sortino | -0,58 | -0,38 | 0,47 |
| VAR 95 | -7,28 % | -6,63 % | -6,63 % |
| VAR 99 | -10,57 % | -10,57 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,29 | 0,33 |
| TEV | 14,19 % | 16,77 % | 18,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -1,03 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,85 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,97 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,96 |
| R² | 75,79 | 60,02 | 57,41 |
| Beta bull | 0,87 | 0,71 | 0,81 |
| Beta bear | 1,23 | 1,01 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,46 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,42 | 0,14 |
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