INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,81 % | 2,75 % | 8,69 % | -12,45 % | -10,98 % | 2,38 % | 26,35 % | 37,87 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 2,09 % | 2,23 % | 8,87 % | -3,23 % | -0,61 % | 10,61 % | 49,98 % | 77,46 % | 159,11 % |
| Delta | -0,27 % | -1,28 % | 0,52 % | -0,18 % | -9,22 % | -10,37 % | -8,23 % | -23,63 % | -39,59 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,84 % | 29,07 % | -47,29 % | 10,88 % | 98,85 % | 52,05 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,44 % | -5,56 % | -14,43 % | -11,16 % | 60,90 % | 14,48 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,46 % | -18,87 % | -20,78 % | -29,80 % | 67,22 % | 1,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,16 % | 5,38 % | 6,36 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -8,79 % | -6,32 % | -4,89 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -8,62 % | -13,87 % | -12,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,99 % | 26,85 % | 28,22 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,64 % | -36,64 % | -52,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,99 % | 19,84 % | 20,64 % |
| Sortino | -0,08 | 0,13 | 0,24 |
| VAR 95 | -9,53 % | -6,63 % | -6,84 % |
| VAR 99 | -12,50 % | -10,57 % | -10,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,10 | 0,18 |
| TEV | 15,73 % | 15,48 % | 18,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,90 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,84 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,08 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 76,14 | 67,61 | 57,98 |
| Beta bull | 0,79 | 0,74 | 0,76 |
| Beta bear | 1,07 | 1,03 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,53 | -0,45 |
| Kurtosis | 0,74 | 0,70 | 0,28 |
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