INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,62 % | -4,46 % | -0,80 % | 9,01 % | 6,51 % | 7,54 % | 2,68 % | -11,67 % | 19,81 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -0,78 % | -4,04 % | -2,45 % | -4,31 % | 7,96 % | 5,18 % | -13,67 % | -56,70 % | -48,92 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -0,86 % | -5,55 % | -4,65 % | -9,36 % | 4,27 % | 6,87 % | -14,57 % | -87,35 % | -130,73 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,60 % | 6,41 % | -27,36 % | 18,43 % | 48,43 % | 13,49 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -39,00 % | -27,99 % | 5,51 % | -3,60 % | 10,49 % | -24,08 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -55,90 % | -41,53 % | -0,85 % | -22,25 % | 16,81 % | -36,90 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,35 % | -0,57 % | 5,27 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -10,64 % | -17,17 % | -5,84 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -6,74 % | -25,09 % | -13,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,12 % | 21,10 % | 22,22 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -23,87 % | -35,70 % | -47,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,30 % | 15,04 % | 15,39 % |
| Sortino | -0,28 | -0,23 | 0,25 |
| VAR 95 | -4,70 % | -4,70 % | -4,82 % |
| VAR 99 | -8,78 % | -6,71 % | -7,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,16 | 0,17 |
| TEV | 20,12 % | 20,60 % | 21,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -1,22 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,47 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,98 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 51,29 | 34,32 | 32,26 |
| Beta bull | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
| Beta bear | 0,65 | 0,60 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | 0,02 | 0,04 |
| Kurtosis | 0,79 | 0,25 | 0,75 |
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