INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,64 % | -4,47 % | -0,65 % | 9,33 % | 7,21 % | 8,36 % | 4,01 % | -8,14 % | 28,05 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -0,79 % | -4,04 % | -2,30 % | -3,99 % | 8,67 % | 6,00 % | -12,33 % | -53,17 % | -40,68 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -0,87 % | -5,55 % | -4,50 % | -9,05 % | 4,97 % | 7,69 % | -13,24 % | -83,82 % | -122,49 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -37,85 % | -26,60 % | 6,50 % | -2,03 % | 12,39 % | -22,63 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 0,73 % | 6,68 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -9,29 % | -15,86 % | -4,43 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -5,38 % | -23,79 % | -12,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,24 % | 21,16 % | 22,25 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -23,21 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,22 % | 14,95 % | 15,31 % |
| Sortino | -0,20 | -0,14 | 0,34 |
| VAR 95 | -4,68 % | -4,68 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -6,67 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,10 | 0,24 |
| TEV | 20,17 % | 20,63 % | 21,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -1,15 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,48 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,65 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,01 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 51,07 | 34,27 | 32,16 |
| Beta bull | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
| Beta bear | 0,64 | 0,60 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,04 | 0,05 |
| Kurtosis | 0,73 | 0,26 | 0,73 |
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