INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11 % | 7,13 % | 15,58 % | 3,04 % | 2,06 % | 5,51 % | -5,94 % | -5,79 % | 65,55 % | - |
| Categoria | 1,21 % | 9,29 % | 19,71 % | -6,60 % | -0,32 % | -1,63 % | 12,56 % | 46,33 % | 86,03 % | 158,12 % |
| Delta | -0,10 % | -2,16 % | -4,13 % | 9,63 % | 2,38 % | 7,15 % | -18,50 % | -52,13 % | -20,48 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | -37,86 % | -26,77 % | 6,39 % | -2,10 % | 12,40 % | -22,70 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,36 % | -6,53 % | 7,00 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | -14,13 % | -13,45 % | -3,75 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -17,64 % | -20,56 % | -11,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,99 % | 21,68 % | 22,76 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -24,72 % | -34,25 % | -45,12 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,29 % | 16,04 % | 15,45 % |
| Sortino | -0,96 | -0,57 | 0,37 |
| VAR 95 | -4,68 % | -4,89 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -7,44 % | -7,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,77 | -0,42 | 0,25 |
| TEV | 22,44 % | 21,31 % | 21,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,96 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,47 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,66 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,90 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,51 | 0,55 |
| R² | 37,23 | 33,26 | 30,32 |
| Beta bull | 0,16 | 0,29 | 0,33 |
| Beta bear | 0,61 | 0,60 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,03 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,00 | 0,17 | 0,71 |
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