INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | 9,42 % | 18,10 % | -3,19 % | -1,28 % | -0,46 % | -6,68 % | -4,31 % | 81,30 % | - |
| Categoria | 1,21 % | 9,29 % | 19,71 % | -6,60 % | -0,32 % | -1,63 % | 12,56 % | 46,33 % | 86,03 % | 158,12 % |
| Delta | -0,13 % | 0,14 % | -1,61 % | 3,41 % | -0,96 % | 1,18 % | -19,24 % | -50,64 % | -4,73 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,26 % | 6,87 % | -18,47 % | 31,64 % | 41,14 % | 20,95 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,57 % | -32,76 % | 22,10 % | 37,93 % | 37,63 % | -3,89 % | 19,99 % |
| Delta | -30,66 % | -27,70 % | 14,29 % | 9,54 % | 3,22 % | -16,68 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,56 % | -41,07 % | 8,03 % | -9,04 % | 9,52 % | -29,44 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,73 % | -6,25 % | 8,61 % |
| Categoria | 2,77 % | 6,92 % | 10,75 % |
| Delta | -17,50 % | -13,17 % | -2,14 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -21,02 % | -20,27 % | -9,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,51 % | 19,46 % | 20,39 % |
| Volatilità Categoria | 21,18 % | 20,30 % | 19,66 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -24,96 % | -32,00 % | -38,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,11 % | 15,05 % | 13,96 % |
| Sortino | -1,12 | -0,59 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,47 % | -4,47 % | -4,41 % |
| VAR 99 | -10,91 % | -6,52 % | -6,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,46 | 0,36 |
| TEV | 19,87 % | 18,97 % | 18,96 % |
| Information ratio (IR) | -1,06 | -1,07 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,47 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,75 | 0,89 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,52 | 0,55 |
| R² | 50,50 | 41,71 | 38,45 |
| Beta bull | 0,18 | 0,26 | 0,32 |
| Beta bear | 0,81 | 0,69 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,51 | -0,06 |
| Kurtosis | 3,61 | 0,85 | 1,19 |
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