INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,09 % | 1,97 % | -0,46 % | 1,21 % | 1,40 % | 5,54 % | 10,83 % | 7,75 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | -0,40 % | -0,44 % | 0,82 % | 5,16 % | 3,06 % | 5,02 % | 3,79 % | 2,76 % | 0,78 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | -0,51 % | 0,07 % | 0,47 % | 5,60 % | 3,01 % | 6,13 % | 2,12 % | -3,28 % | -5,86 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,63 % | 9,63 % | -19,86 % | -3,35 % | 6,71 % | 12,47 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -2,81 % | 3,45 % | -9,62 % | -5,23 % | 9,43 % | -0,08 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -7,12 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,08 % | 7,87 % | -2,67 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,59 % | 3,00 % | 1,93 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 4,34 % | 1,02 % | 0,40 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 2,86 % | -0,75 % | -0,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,32 % | 9,34 % | 8,92 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -4,27 % | -17,52 % | -31,45 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | - |
| DSR | 3,84 % | 6,72 % | 6,38 % |
| Sortino | 0,87 | 0,05 | 0,09 |
| VAR 95 | -0,84 % | -2,41 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -2,41 % | -3,60 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,04 | 0,06 |
| TEV | 6,32 % | 7,39 % | 7,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | -0,10 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,86 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,86 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,03 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,83 | 0,80 |
| R² | 34,52 | 38,93 | 34,40 |
| Beta bull | 0,09 | 0,83 | 0,97 |
| Beta bear | 0,30 | 0,78 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,21 | -0,20 |
| Kurtosis | 1,70 | 1,16 | 1,45 |
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