INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 0,72 % | 0,63 % | -8,17 % | -2,26 % | -6,18 % | 2,27 % | 11,95 % | 14,46 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | 0,22 % | 0,18 % | -0,53 % | -2,55 % | -0,42 % | -2,56 % | 0,52 % | 3,88 % | 7,50 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | 0,11 % | 0,70 % | -0,88 % | -2,11 % | -0,46 % | -1,45 % | -1,15 % | -2,16 % | 0,85 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,64 % | 8,52 % | -11,97 % | 5,50 % | 0,10 % | 17,86 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 6,21 % | 2,34 % | -1,73 % | 3,62 % | 2,82 % | 5,31 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,89 % | -0,19 % | 1,29 % | 0,77 % | 1,26 % | 2,72 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,29 % | 3,04 % | 3,14 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 0,04 % | 1,06 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | -1,44 % | -0,71 % | 0,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,72 % | 9,30 % | 8,61 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -11,74 % | -11,74 % | -16,21 % |
| Tempo di recupero | - | - | 869 j |
| DSR | 8,00 % | 7,17 % | 6,38 % |
| Sortino | -0,12 | 0,05 | 0,28 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,25 % | -1,95 % |
| VAR 99 | -5,41 % | -4,24 % | -3,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,04 | 0,21 |
| TEV | 2,68 % | 3,49 % | 3,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | -0,20 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,26 | 1,21 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,35 | 1,22 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,03 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,26 | 1,21 |
| R² | 95,66 | 89,67 | 85,29 |
| Beta bull | 1,17 | 1,15 | 1,22 |
| Beta bear | 1,19 | 1,23 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,81 | -0,98 | -0,73 |
| Kurtosis | 5,57 | 2,68 | 2,40 |
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