INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,12 % | 1,90 % | -0,68 % | 0,66 % | 1,05 % | 4,27 % | 6,75 % | 1,23 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | -0,28 % | -0,41 % | 0,74 % | 4,94 % | 2,50 % | 4,66 % | 2,52 % | -1,31 % | -5,73 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | -0,39 % | 0,11 % | 0,40 % | 5,38 % | 2,46 % | 5,78 % | 0,84 % | -7,36 % | -12,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,25 % | 8,22 % | -20,77 % | -4,58 % | 5,46 % | 10,95 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -4,18 % | 2,04 % | -10,53 % | -6,46 % | 8,18 % | -1,61 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -8,50 % | -0,49 % | -7,51 % | -9,31 % | 6,62 % | -4,19 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,19 % | 1,72 % | 0,68 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 2,94 % | -0,26 % | -0,85 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 1,46 % | -2,03 % | -2,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,26 % | 9,35 % | 8,94 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -4,90 % | -17,96 % | -32,94 % |
| Tempo di recupero | - | 646 j | - |
| DSR | 3,88 % | 6,82 % | 6,48 % |
| Sortino | 0,50 | -0,14 | -0,10 |
| VAR 95 | -0,87 % | -2,37 % | -2,08 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -3,71 % | -3,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,10 | -0,08 |
| TEV | 6,33 % | 7,43 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | -0,27 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,83 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,89 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,98 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,83 | 0,79 |
| R² | 34,14 | 38,51 | 33,97 |
| Beta bull | 0,10 | 0,82 | 0,95 |
| Beta bear | 0,29 | 0,78 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,22 | -0,20 |
| Kurtosis | 1,65 | 1,22 | 1,50 |
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