INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,10 % | 1,84 % | -0,70 % | 0,60 % | 1,01 % | 4,18 % | 6,74 % | 1,22 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | -0,40 % | -0,43 % | 0,68 % | 4,92 % | 2,45 % | 4,63 % | 2,42 % | -1,33 % | -5,74 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | -0,51 % | 0,08 % | 0,33 % | 5,36 % | 2,40 % | 5,74 % | 0,75 % | -7,37 % | -12,39 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33 % | 8,11 % | -20,72 % | -4,66 % | 5,46 % | 11,01 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | -4,10 % | 1,93 % | -10,48 % | -6,54 % | 8,18 % | -1,54 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -8,42 % | -0,60 % | -7,46 % | -9,39 % | 6,62 % | -4,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,28 % | 1,73 % | 0,68 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | 3,03 % | -0,25 % | -0,85 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 1,55 % | -2,02 % | -2,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,37 % | 9,30 % | 8,90 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -4,91 % | -17,94 % | -32,88 % |
| Tempo di recupero | - | 646 j | - |
| DSR | 3,98 % | 6,78 % | 6,45 % |
| Sortino | 0,51 | -0,14 | -0,11 |
| VAR 95 | -0,91 % | -2,39 % | -2,08 % |
| VAR 99 | -2,52 % | -3,66 % | -3,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,10 | -0,08 |
| TEV | 6,41 % | 7,38 % | 7,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | -0,27 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,82 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,89 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,17 | 0,98 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,83 | 0,79 |
| R² | 33,09 | 38,72 | 34,27 |
| Beta bull | 0,08 | 0,82 | 0,96 |
| Beta bear | 0,29 | 0,77 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,21 | -0,20 |
| Kurtosis | 1,98 | 1,19 | 1,47 |
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