INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,33 % | 8,39 % | -1,49 % | -18,99 % | 5,66 % | -14,53 % | 31,77 % | 18,07 % | 33,19 % | 126,27 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,94 % | 2,46 % | 2,11 % | -1,68 % | 14,11 % | -0,16 % | 27,02 % | -10,43 % | -44,12 % | -37,73 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,46 % | 0,81 % | 1,62 % | 0,31 % | 13,91 % | 2,45 % | 22,79 % | -22,48 % | -83,52 % | -101,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 47,52 % | 41,62 % | -58,57 % | 8,47 % | 95,34 % | 22,52 % | 8,65 % | 24,49 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 14,97 % | 7,52 % | -29,63 % | -20,32 % | 67,44 % | -13,30 % | 4,55 % | 11,11 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 3,06 % | 0,24 % | -30,68 % | -28,13 % | 64,66 % | -17,44 % | 6,34 % | 11,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,59 % | -1,54 % | 8,68 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 9,35 % | -8,83 % | -6,75 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 4,37 % | -12,26 % | -11,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,43 % | 36,26 % | 36,68 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,79 % | -49,03 % | -67,49 % |
| Tempo di recupero | - | 951 j | - |
| DSR | 19,14 % | 25,58 % | 25,45 % |
| Sortino | 0,48 | -0,16 | 0,29 |
| VAR 95 | -6,52 % | -7,58 % | -7,82 % |
| VAR 99 | -9,18 % | -10,09 % | -10,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,11 | 0,20 |
| TEV | 20,51 % | 28,51 % | 27,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,43 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,18 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,32 | 1,30 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,04 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,12 | 1,17 |
| R² | 47,99 | 38,66 | 43,43 |
| Beta bull | 0,83 | 0,83 | 0,98 |
| Beta bear | 1,07 | 1,07 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,09 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,31 | 0,54 |
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