INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 % | -0,04 % | 1,04 % | 17,71 % | -6,35 % | -0,82 % | 46,70 % | 79,60 % | 30,61 % | 159,24 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,86 % | 0,18 % | 1,40 % | 11,16 % | 2,10 % | 5,16 % | 40,57 % | 21,58 % | -52,52 % | -29,41 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,83 % | 0,01 % | 2,13 % | 9,92 % | 3,29 % | 7,34 % | 39,74 % | 3,83 % | -96,49 % | -106,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 47,52 % | 41,62 % | -58,57 % | 8,47 % | 95,34 % | 22,52 % | 8,65 % | 24,49 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 15,01 % | 7,52 % | -29,63 % | -20,20 % | 67,47 % | -13,19 % | 4,57 % | 11,12 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 3,06 % | 0,24 % | -30,68 % | -28,13 % | 64,66 % | -17,44 % | 6,34 % | 11,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,15 % | 19,42 % | 5,55 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 42,44 % | 4,88 % | -6,99 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 38,90 % | 0,66 % | -12,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 32,12 % | 35,24 % | 36,80 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,74 % | -38,71 % | -67,49 % |
| Tempo di recupero | - | 789 j | - |
| DSR | 21,14 % | 23,05 % | 26,07 % |
| Sortino | 2,37 | 0,72 | 0,16 |
| VAR 95 | -9,10 % | -7,37 % | -7,87 % |
| VAR 99 | -12,64 % | -10,09 % | -11,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,56 | 0,47 | 0,11 |
| TEV | 19,38 % | 25,64 % | 27,64 % |
| Information ratio (IR) | 2,01 | 0,03 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 1,21 | 1,20 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 1,21 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,23 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,11 | 1,15 |
| R² | 63,67 | 47,54 | 44,31 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 1,11 | 1,04 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,16 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,46 | 0,24 | 0,58 |
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